Positive Ergebnisse der CHOPIN-Studie könnten die Argumente für eine Investition in Delcath Systems (DCTH) verändern

• Anfang dieser Woche gab Delcath Systems positive Ergebnisse aus der Phase-2-Studie CHOPIN bekannt, die zeigen, dass das CHEMOSAT Hepatic Delivery System in Kombination mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren das progressionsfreie Überleben bei Patienten mit metastasiertem Aderhautmelanom signifikant verbessert.
• Dieses klinische Ergebnis, das auf dem ESMO-Kongress 2025 vorgestellt wurde, hat die Aufmerksamkeit auf die potenziell breitere klinische Anwendung der auf die Leber gerichteten Behandlungen von Delcath gelenkt, obwohl das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2025 auf 83 bis 85 Millionen US-Dollar gesenkt und vor kurzem einen vierteljährlichen Umsatzrückgang gemeldet hat.
• Wir werden nun untersuchen, wie sich diese ermutigenden Ergebnisse der CHOPIN-Studie auf das Investitionskonzept von Delcath Systems und die künftigen Wachstumstreiber auswirken könnten.

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Delcath Systems Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Für die Aktionäre von Delcath Systems steht der Glaube an eine breite klinische Anwendung der CHEMOSAT/HEPZATO-Plattform als lebergezielte Therapie für metastasierende Krebserkrankungen im Mittelpunkt des Interesses. Die positiven Ergebnisse der Phase-2-Studie CHOPIN sind ein klarer Katalysator, aber der anhaltende Preisdruck und mögliche Verzögerungen bei der Aktivierung von Behandlungsstandorten bleiben die unmittelbarsten Risiken; die jüngsten Nachrichten stärken die Aussichten für die klinische Akzeptanz, verringern jedoch nicht wesentlich diese operativen Herausforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit der revidierten kurzfristigen Umsatzprognose.

Unter den jüngsten Ankündigungen ist Delcaths Entscheidung, seine Umsatzprognose für 2025 nach einem vierteljährlichen Umsatzrückgang von 93-96 Millionen US-Dollar auf 83-85 Millionen US-Dollar zu senken, besonders relevant. Diese Abwärtskorrektur trotz klinischer Fortschritte hält den finanziellen Druck aufrecht, da die Anleger abwägen, ob höhere Behandlungsvolumina die Auswirkungen anhaltender Preisnachlässe und Risiken bei der Markteinführung ausgleichen können.

Die jüngsten Studienergebnisse stimmen zwar optimistisch, doch sollten die Anleger auch die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die Akzeptanz in den Krankenhäusern und die Komplexität der Kostenerstattung berücksichtigen...

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