Viele schauen immer noch weg von AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO)

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,3x sendet AdaptHealth Corp.(NASDAQ:AHCO) im Moment möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Healthcare-Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1x haben und sogar P/S von mehr als 3x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für AdaptHealth

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von AdaptHealth für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist AdaptHealth in letzter Zeit relativ träge gewesen. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen nach wie vor mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und Sie Aktien kaufen können, solange sie in Ungnade gefallen sind.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von AdaptHealth im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste AdaptHealth ein langsames Wachstum vorweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 7,6 % erzielen konnte. Dies wurde durch einen hervorragenden Zeitraum davor unterstützt, in dem die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 264 % stiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 11 % pro Jahr steigen wird. Das liegt deutlich über dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 7,3 % pro Jahr.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von AdaptHealth hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von AdaptHealth lernen?

Normalerweise würden wir uns davor hüten, zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, wenn es darum geht, Investitionsentscheidungen zu treffen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Die Analystenprognosen von AdaptHealth haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen nicht annähernd so viel zu seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Zumindest die Preisrisiken scheinen sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen davon auszugehen, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir ein Warnzeichen für AdaptHealth gefunden haben, das Sie berücksichtigen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über AdaptHealth zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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