AdaptHealth Corp.'s (NASDAQ:AHCO) Aktienkurs stieg um 26%, aber seine Geschäftsaussichten brauchen auch einen Auftrieb

Die Aktionäre von AdaptHealth Corp.(NASDAQ:AHCO) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Ungeachtet des jüngsten Anstiegs ist die jährliche Kursrendite von 6,5 % nicht so beeindruckend.

Selbst nach einem so großen Kurssprung, bei dem fast die Hälfte der Unternehmen im US-Gesundheitssektor ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 1,2x aufweisen, könnte AdaptHealth mit seinem P/S-Verhältnis von 0,5x immer noch eine verlockende Aktie sein, die man sich ansehen sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu AdaptHealth

Wie hat sich AdaptHealth in letzter Zeit entwickelt?

AdaptHealth könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie Aktien kaufen können, solange das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von AdaptHealth im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von AdaptHealth?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von AdaptHealth ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Wenn wir uns das letzte Jahr des Umsatzwachstums ansehen, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 6,1 %. Dies wurde durch einen hervorragenden Zeitraum davor unterstützt, in dem die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 87 % stiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Für das nächste Jahr erwarten die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 3,0 %. Das ist deutlich weniger als die 7,6 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von AdaptHealth unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Investoren ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem KGV von AdaptHealth lernen?

Obwohl der Aktienkurs von AdaptHealth in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter den meisten anderen Unternehmen zurück. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von AdaptHealth, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens ein Hauptgrund für das niedrige KGV sind. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die zukünftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für AdaptHealth mit sechs einfachen Checks wird es Ihnen ermöglichen, alle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von AdaptHealth ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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