McCormick & Company, Incorporated (NYSE:MKC) Jahresergebnisse: Was Analysten für dieses Jahr prognostizieren

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von McCormick & Company, Incorporated(NYSE:MKC), denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 6,2 % auf 69,08 US$. Die Ergebnisse entsprachen in etwa den Schätzungen, mit einem Umsatz von 6,7 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 2,52 US$. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die 15 Analysten von McCormick derzeit einen Umsatz von 6,74 Mrd. US$ im Jahr 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 13 % auf 2,88 US$ ansteigt. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 6,89 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,89 US$ prognostiziert. Der Konsens scheint vielleicht etwas pessimistischer zu sein und hat seine Umsatzprognosen nach den jüngsten Ergebnissen gesenkt, auch wenn sich die EPS-Schätzungen nicht geändert haben.

Das durchschnittliche Kursziel blieb unverändert bei 72,03 USD, obwohl die Umsatzschätzungen zurückgingen, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass die Analysten den Gewinnen einen höheren Wert beimessen. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch sein könnte, um zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu McCormick, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 87,00 USD pro Aktie bewertet und der pessimistischste mit 57,00 USD pro Aktie. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von McCormick erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 1,2 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 5,4 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 2,4 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch McCormick langsamer wachsen dürfte als andere Unternehmen der Branche.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat. Die Analysten bestätigen erneut, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Negativ zu vermerken ist, dass sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert haben und dass die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Dennoch sind die Erträge für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über McCormick kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für McCormick bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem sollten Sie sich über das eine Warnzeichen informieren, das wir bei McCormick entdeckt haben.

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