Ergebnisse: McCormick & Company, Incorporated hat die Erwartungen übertroffen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

Die Anleger von McCormick & Company, Incorporated(NYSE:MKC) werden sich freuen, denn das Unternehmen hat mit seinen jüngsten Ergebnissen einige starke Zahlen vorgelegt. Die Ergebnisse waren insgesamt gut, wobei die Einnahmen die Prognosen der Analysten um 3,3 % übertrafen und 1,6 Mrd. US$ erreichten. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,62 US$ und damit etwa 8,1 % über den Erwartungen der Analysten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach dem Gewinnbericht der letzten Woche prognostizieren die 16 Analysten von McCormick für 2024 einen Umsatz von 6,68 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 7,3 % auf 2,85 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 6,63 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,83 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Nachdem die Analysten ihre Umsatz- und Gewinnprognosen bestätigt haben, ist es überraschend, dass das Kursziel um 5,6 % auf 74,24 US-Dollar gestiegen ist. Es sieht so aus, als hätten sie zuvor Zweifel daran gehabt, ob das Unternehmen ihre Erwartungen erfüllen würde. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst McCormick mit 92,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit 57,00 US-Dollar bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von McCormick extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir uns nun das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Leistung als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Diese Schätzungen implizieren eine Verlangsamung des Umsatzes mit einem prognostizierten jährlichen Rückgang von 0,4 % bis Ende 2024. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 5,4 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 2,7 % prognostiziert wird. Es ist ziemlich klar, dass sich die Einnahmen von McCormick voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten. Erfreulicherweise haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung im Rahmen der Erwartungen liegt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von McCormick voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Ansicht sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern dürfte.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für McCormick bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie das eine Warnzeichen für McCormick kennen, das wir aufgedeckt haben.

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