Ist es zu spät, Monster nach dem Anstieg um 41 % im Jahr 2025 zu berücksichtigen?

• Wenn Sie sich fragen, ob Monster Beverage nach einem starken Anstieg zu seinem aktuellen Preis noch sinnvoll ist, oder wenn Sie zu spät zur Party kommen, wird Ihnen diese Aufschlüsselung helfen zu beurteilen, ob die Bewertung angemessen erscheint.
• Die Aktie ist in der letzten Woche um etwa 1,4 % gesunken, hat aber im letzten Monat um 10,6 % und im bisherigen Jahresverlauf um 41,4 % zugelegt, während sie im letzten Jahr um 39,3 % und in den letzten fünf Jahren um 68,1 % gestiegen ist.
• Die jüngsten Schlagzeilen konzentrierten sich auf die anhaltende Markenstärke von Monster im Bereich der Energydrinks und die fortgesetzte globale Expansion des Unternehmens. Analysten haben hervorgehoben, wie das Unternehmen seinen Marktanteil in einem überfüllten Markt verteidigt und gleichzeitig in neue geografische Regionen und Produktkategorien vordringt. Diese Kombination aus Wettbewerbsstärke und Wachstumsinitiativen erklärt, warum die Anleger trotz kurzfristiger Schwankungen bereit waren, einen höheren Preis für die Aktie zu zahlen.
• Trotz dieser Dynamik schneidet Monster bei unseren Bewertungstests derzeit nur mit 0/6 ab, was bedeutet, dass das Unternehmen nach traditionellen Maßstäben nicht als unterbewertet eingestuft wird. In den folgenden Abschnitten werden wir uns ansehen, was die verschiedenen Bewertungsansätze über den aktuellen Kurs aussagen, und abschließend eine umfassendere Betrachtung des Gesamtwerts von Monster anstellen.

Monster Beverage erhält bei unseren Bewertungstests nur 0/6 Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: Monster Beverage Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted-Cash-Flow- oder DCF-Modell schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es die Barmittel, die es in der Zukunft generieren kann, projiziert und diese Cashflows dann auf einen Wert in heutigen Dollar abzinst.

Für Monster Beverage liegt der jüngste freie Cashflow der letzten zwölf Monate bei etwa 1,9 Milliarden Dollar. Analysten gehen davon aus, dass diese Zahl weiter steigen wird, wobei Simply Wall St einen zweistufigen Free Cash Flow to Equity-Ansatz modelliert, der die Prognosen der Analysten erweitert und das Wachstum dann weiter nach außen extrapoliert. In diesem Rahmen wird der freie Cashflow von Monster bis zum Jahr 2035 auf etwa 3,0 Mrd. $ geschätzt, wobei von einer allmählichen Verlangsamung des jährlichen Wachstums im Laufe der Zeit ausgegangen wird.

Nach Abzinsung all dieser prognostizierten Cashflows ergibt das Modell einen inneren Wert von etwa 61,99 $ pro Aktie. Im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs impliziert das DCF-Modell, dass Monster um etwa 19,3 % überbewertet ist, was darauf hindeutet, dass die Anleger einen Aufschlag für die Wachstumsstory des Unternehmens zahlen.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Monster Beverage um 19,3 % überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 919 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Monster Beverage kommen.

Ansatz 2: Monster Beverage Kurs vs. Gewinn

Bei profitablen Unternehmen wie Monster Beverage ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein nützlicher Indikator dafür, wie viel Anleger heute bereit sind, für jeden Dollar aktueller Gewinne zu zahlen. Im Allgemeinen rechtfertigen ein schnelleres Wachstum und ein geringeres wahrgenommenes Risiko ein höheres oder teureres KGV, während langsamere oder volatilere Unternehmen tendenziell mit niedrigeren Multiplikatoren gehandelt werden.

Monster wird derzeit mit einem KGV von etwa 41,86 gehandelt, was deutlich über dem Durchschnitt der Getränkeindustrie von etwa 17,64 und dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von etwa 22,67 liegt. Um über einfache Vergleiche hinauszugehen, berechnet Simply Wall St auch ein eigenes "faires Verhältnis" von 23,23x. Dieses spiegelt wider, was ein angemessenes KGV sein könnte, wenn Faktoren wie Gewinnwachstum, Rentabilität, Branche, Unternehmensgröße und spezifische Risiken berücksichtigt werden.

Dieser Fair-Ratio-Ansatz ist maßgeschneiderter als die Verwendung von Vergleichsunternehmen oder Branchendurchschnitten allein, da er die Stärken und Risiken von Monster berücksichtigt, anstatt davon auszugehen, dass alle Getränkehersteller den gleichen Multiplikator verdienen. Setzt man das aktuelle KGV von 41,86x gegen das faire Verhältnis von 23,23x, sieht Monster auf Gewinnbasis deutlich teuer aus.

Ergebnis: OVERVALUED

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1441 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Monster-Getränke-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen daher das Narrativ vorstellen, eine einfache Möglichkeit, Ihre Sicht auf die Zukunft von Monster Beverage mit einer klaren Finanzprognose und einer Schätzung des fairen Wertes zu verbinden, die Sie leicht mit dem heutigen Aktienkurs vergleichen können.

Ein Narrativ ist die Geschichte hinter Ihren Zahlen, in der Sie darlegen, wie sich Ihrer Meinung nach die Umsätze, Erträge und Margen von Monster entwickeln werden, und die Plattform übersetzt diese Geschichte automatisch in prognostizierte Finanzzahlen und einen fairen Wert, der aktualisiert wird, sobald neue Nachrichten oder Erträge eintreffen.

Auf der Community-Seite von Simply Wall St, die von Millionen von Anlegern genutzt wird, machen Narratives diesen Prozess zugänglich, indem sie Sie anleiten, die Geschäftsfaktoren von Monster mit den Zukunftsprognosen zu verknüpfen, und dann anzeigen, ob Ihr fairer Wert darauf hindeutet, dass die Aktie im Verhältnis zum aktuellen Kurs ein Kauf, ein Halten oder ein Verkauf ist.

Ein Monster-Investor könnte zum Beispiel einen bullischen Narrativ erstellen, der sich an einem fairen Wert von etwa 75 $ pro Aktie orientiert. Ein vorsichtigerer Anleger könnte sich eher bei 50 $ verankern. Beide Perspektiven werden laufend aktualisiert, wenn neue Informationen einfließen, so dass jeder Anleger eine dynamische, entscheidungsbereite Ansicht darüber erhält, ob Monster noch zu seiner These passt.

Sind Sie der Meinung, dass die Geschichte von Monster Beverage noch nicht zu Ende ist? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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