Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) First-Quarter Results Just Came Out: Hier ist, was Analysten sind für dieses Jahr prognostiziert

Den Aktionären dürfte nicht entgangen sein, dass die Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM) letzte Woche um diese Zeit ihr Quartalsergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 4,9 % auf 103 USD. Die Ergebnisse sehen gemischt aus - während die Einnahmen mit 83 Mrd. US$ geringfügig hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieben, entsprachen die statutarischen Gewinne mit 1,76 US$ pro Aktie den Erwartungen. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Daher haben wir die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse gesammelt, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die 20 Analysten von Exxon Mobil für 2025 einen Umsatz von 346,8 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 10 % auf 6,89 US$ sinken. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 331,6 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 6,64 US$ prognostiziert. Es sieht so aus, als hätte sich die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen etwas aufgehellt, da die Analysten in ihren Prognosen für Umsatz und Gewinn etwas optimistischer geworden sind.

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Trotz dieser Heraufstufungen haben die Analysten ihr Kursziel von 124 US-Dollar nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die höheren Schätzungen wahrscheinlich keine langfristigen Auswirkungen auf den Wert der Aktie haben werden. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Bandbreite der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Exxon-Mobil-Analyst hat ein Kursziel von 140 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 93,00 US-Dollar bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von Exxon Mobil extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eher optimistisch oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Exxon Mobil erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 2,2 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dem steht eine historische Wachstumsrate von 12 % in den letzten fünf Jahren gegenüber. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 3,8 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so scheint es offensichtlich, dass auch Exxon Mobil langsamer wachsen wird als die anderen Teilnehmer der Branche.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Exxon Mobil nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Die Analysten hoben auch ihre Umsatzschätzungen für das nächste Jahr an, obwohl das Unternehmen voraussichtlich langsamer wachsen wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Exxon Mobil-Analysten, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

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