Die institutionellen Besitzer von Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) können sich über die jüngsten Gewinne freuen, nachdem die Aktie im vergangenen Jahr 11% verloren hat

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von Vital Energy auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• Insgesamt 16 Investoren halten mit 50% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Analystenprognosen zusammen mit Eigentumsdaten geben einen guten Eindruck über die Aussichten für ein Unternehmen

Ein Blick auf die Aktionäre von Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE ) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Wir sehen, dass Institutionen mit 71 % den Löwenanteil an dem Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Der Anstieg der Marktkapitalisierung um 65 Mio. USD in der vergangenen Woche würde von institutionellen Anlegern wahrscheinlich begrüßt werden, insbesondere nach einem Jahr mit Verlusten von 11 %.

Beginnen wir mit dem unten stehenden Diagramm, um die verschiedenen Arten von Eigentümern von Vital Energy näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Vital Energy an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Vital Energy?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Vital Energy beteiligt. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von Vital Energy zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen Rücksicht nehmen müssen. Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerte Investition in Vital Energy haben. BlackRock, Inc. ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 14 % der ausstehenden Aktien. State Street Global Advisors, Inc. ist der zweitgrößte Aktionär mit 7,7 % der Stammaktien, und The Vanguard Group, Inc. hält etwa 5,8 % der Aktien des Unternehmens. Darüber hinaus hält der CEO des Unternehmens, Mikell Pigott, direkt 0,6 % der insgesamt ausstehenden Aktien.

Nach weiteren Nachforschungen haben wir festgestellt, dass die 16 größten Anteilseigner zusammen einen Anteil von 50 % am Unternehmen halten, was darauf hindeutet, dass kein einzelner Anteilseigner eine wesentliche Kontrolle über das Unternehmen hat.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherche darstellen, es ist jedoch auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein besseres Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt eine angemessene Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es nützlich sein kann, ihre Gesamteinschätzung der Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Vital Energy

Die Definition eines Insiders kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Vorstands zählen immer dazu. Die Geschäftsleitung ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Ich halte Insiderbeteiligungen im Allgemeinen für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von Vital Energy, Inc. besitzen. Da es sich um ein ziemlich großes Unternehmen handelt, ist es im Allgemeinen positiv, wenn man eine potenziell bedeutsame Ausrichtung sieht. In diesem Fall besitzen sie Aktien im Wert von rund 16 Millionen US-Dollar (zu aktuellen Kursen). Die meisten würden sagen, dass dies eine Angleichung der Interessen zwischen den Aktionären und dem Vorstand zeigt. Dennoch könnte es sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - besitzt 24 % der Aktien des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Eigentum öffentlicher Unternehmen

Wir haben den Eindruck, dass öffentliche Unternehmen 3,6 % von Vital Energy besitzen. Es ist schwer, dies mit Sicherheit zu sagen, aber es deutet darauf hin, dass sie verflochtene Geschäftsinteressen haben. Dabei könnte es sich um eine strategische Beteiligung handeln, so dass es sich lohnt, diesen Bereich im Hinblick auf Änderungen der Eigentumsverhältnisse zu beobachten.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Seien Sie sich bewusst, dass Vital Energy in unserer Investitionsanalyse 4 Warnzeichen aufweist, von denen 2 potenziell ernst sind...

Letztendlich ist die Zukunft am wichtigsten . Sie können diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten für das Unternehmen abrufen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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