Valero Energy Corporation (NYSE:VLO) wird von institutionellen Eigentümern bevorzugt, die 84% des Unternehmens halten

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von Valero Energy auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• 50% des Unternehmens werden von den 19 größten Aktionären gehalten
• Die Untersuchung der Eigentumsverhältnisse in Verbindung mit den Prognosen der Analysten ermöglicht ein gutes Verständnis der Chancen einer Aktie

Ein Blick auf die Aktionäre der Valero Energy Corporation(NYSE:VLO) zeigt uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Wir sehen, dass Institutionen mit 84 % den Löwenanteil an dem Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Da institutionelle Eigentümer über einen riesigen Pool an Ressourcen und Liquidität verfügen, haben ihre Investitionsentscheidungen in der Regel ein großes Gewicht, insbesondere bei Einzelanlegern. Daher wird ein erheblicher Anteil an institutionellen Geldern in einem Unternehmen oft als wünschenswert angesehen.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Eigentümern von Valero Energy näher zu beleuchten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Valero Energy an

Was sagt der institutionelle Anteilseigner über Valero Energy aus?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten, so dass sie sich oft mehr für eine Aktie begeistern, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass die meisten Unternehmen einige institutionelle Anleger haben, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Valero Energy hat bereits institutionelle Anleger im Aktienregister. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die Analysten, die für diese Institutionen arbeiten, sich die Aktie angesehen haben und sie mögen. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien darum, die Aktien schnell zu verkaufen. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen, das keine Wachstumsgeschichte hat, höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Valero Energy, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr gibt.

Anleger sollten beachten, dass mehr als die Hälfte des Unternehmens im Besitz von institutionellen Anlegern ist, die somit gemeinsam eine erhebliche Macht ausüben können. Hedge-Fonds haben nicht viele Anteile an Valero Energy. Unsere Daten zeigen, dass The Vanguard Group, Inc. mit 9,7 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. BlackRock, Inc. ist der zweitgrößte Aktionär mit 8,4 % der Stammaktien, und State Street Global Advisors, Inc. hält etwa 7,1 % der Aktien des Unternehmens.

Nach weiteren Nachforschungen haben wir festgestellt, dass die 19 größten Aktionäre zusammen 50 % des Unternehmens besitzen, was darauf hindeutet, dass kein einzelner Aktionär eine wesentliche Kontrolle über das Unternehmen ausübt.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Da die Aktie von einer angemessenen Anzahl von Analysten beobachtet wird, könnte es nützlich sein, ihre Gesamteinschätzung der Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Valero Energy

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der Vorstandsvorsitzende muss sich vor dem Vorstand verantworten, auch wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensleitung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann sich unter bestimmten Umständen negativ auswirken.

Nach unseren Informationen besitzen die Insider der Valero Energy Corporation weniger als 1 % des Unternehmens. Da es sich um ein großes Unternehmen handelt, würden wir erwarten, dass Insider nur einen kleinen Prozentsatz des Unternehmens besitzen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass sie Aktien im Wert von 229 Millionen US-Dollar besitzen. Es ist gut zu sehen, dass Vorstandsmitglieder Aktien besitzen, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - besitzt 16 % der Aktien des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen, die Anteile an einem Unternehmen besitzen, nachzudenken. Aber um Valero Energy besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie die 2 Warnzeichen kennenlernen , die wir bei Valero Energy entdeckt haben (darunter 1, das nicht ignoriert werden darf).

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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