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Solaris Energy Infrastructure, Inc.

NYSE:SEI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

Solaris Energy Infrastructure (SEI) Aktienübersicht

Solaris Energy Infrastructure, Inc. bietet mobile und skalierbare anlagenbasierte Lösungen für die dezentrale Stromerzeugung und das Management von Rohstoffen, die bei der Fertigstellung von Erdöl- und Erdgasbohrungen in den Vereinigten Staaten verwendet werden. Mehr Details

SEI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum6/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden1/6

Belohnungen

65.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 51.55% pro Jahr

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Dividende von 1.64% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Hat einen hohen Schuldenstand

+ 1 mehr Risiko

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Solaris Energy Infrastructure
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 10 Analysts

Upsized Contracts And In-house Manufacturing Will Secure Future Stability

Key Takeaways Increased contract sizes and longer tenors enhance revenue stability and financial projections, boosting earnings visibility. Strategic operational enhancements and vertical integration aim to reduce costs and drive revenue growth, improving margins and capital returns.
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US$45.63
FV
36.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
30.53%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
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Solaris Energy Infrastructure
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 10 Analysts

Supply Constraints And Concentration Will Impede Output Yet Foster Diversification

Key Takeaways Heavy reliance on a few major contracts and gas turbine technology exposes Solaris to customer concentration, regulatory, and compliance risks as the energy landscape evolves. Supply chain constraints, rising competition from renewables, and project permitting risks may pressure margins, limit near-term growth, and reduce revenue stability.
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US$32.00
FV
8.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
41.06%
Revenue growth p.a.
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Solaris Energy Infrastructure
AN
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Consensus Narrative from 10 Analysts

Electrification And AI Demand Will Reshape Power Services

Key Takeaways Long-term contracts with major data center customers and expanded power capacity provide stable, recurring revenues and strong earnings growth prospects. Advanced, low-emission technology and market share gains amid equipment shortages position Solaris for ESG-driven investment and expanding profitability.
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US$53.00
FV
44.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
50.13%
Revenue growth p.a.
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Solaris Energy Infrastructure, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Solaris Energy Infrastructure
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$29.19
52-Wochen-HochUS$39.03
52-Wochen-TiefUS$10.96
Beta1.09
1 Monat Veränderung0.69%
3 Monate Veränderung53.23%
1 Jahr Veränderung125.93%
3 Jahre Veränderung210.53%
5 Jahre Veränderung269.96%
Veränderung seit IPO152.73%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 36% Jump Shows Its Popularity With Investors

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Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.12

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Shaky Earnings May Not Tell The Whole Story For Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI)

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This Is The Reason Why We Think Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) CEO Deserves A Bump Up To Their Compensation

May 08
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Solaris Energy Infrastructure: Speculative Play On Mobile Power

Apr 16

Here's Why Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 13
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Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) Stock Retreats 29% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

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Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

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After Leaping 35% Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 27
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Results: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 25
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Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Announced A Dividend Of $0.12

Nov 21
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Why Solaris Energy Infrastructure's (NYSE:SEI) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 15
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 29% Share Price Surge

Nov 12
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Earnings Miss: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 07
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Expanding Into Mobile Energy Powers Future Growth And Diversifies Revenue Streams

Solaris's acquisition of Mobile Energy Rentals expands its market reach and is likely to enhance future revenues with diversification into mobile power.

Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 18
Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Solaris Oilfield Bets Big On The Pending Acquisition (Rating Downgrade)

Sep 04

Aktionärsrenditen

SEIUS Energy ServicesUS Markt
7D-6.4%-6.9%1.0%
1Y125.9%-25.9%15.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SEI übertraf die Branche US Energy Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -25.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: SEI übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15 erzielte.

Preisvolatilität

Is SEI's price volatile compared to industry and market?
SEI volatility
SEI Average Weekly Movement10.1%
Energy Services Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: SEI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SEIDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2014364Bill Zartlerwww.solaris-energy.com

Solaris Energy Infrastructure, Inc. bietet mobile und skalierbare anlagenbasierte Lösungen für den Einsatz in der dezentralen Energieerzeugung und das Management von Rohstoffen, die bei der Fertigstellung von Erdöl- und Erdgasbohrungen in den Vereinigten Staaten verwendet werden. Das Unternehmen ist in den Segmenten Solaris Power Solutions und Solaris Logistics Solutions tätig. Das Segment Solaris Power Solutions bietet konfigurierbare, vollelektrische, erdgasbetriebene mobile Turbinen und Zusatzausrüstungen für Kunden aus den Bereichen Rechenzentren, Energie, Exploration und Produktion, Ölfelddienste und andere gewerbliche und industrielle Kunden.

Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Solaris Energy Infrastructure im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SEI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.96b
Gewinn(TTM)US$15.79m
Umsatz(TTM)US$371.53m
74.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SEI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SEI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$371.53m
Kosten der EinnahmenUS$206.14m
BruttogewinnUS$165.39m
Sonstige AusgabenUS$149.60m
UmsatzUS$15.79m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 23, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.39
Bruttomarge44.52%
Nettogewinnspanne4.25%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis47.3%

Wie hat sich SEI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.6%
Aktuelle Dividendenrendite
93%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/18 14:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/18 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Solaris Energy Infrastructure, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.