Warum Aktionäre mit der Erhöhung der CEO-Gehälter von Oil States International, Inc. (NYSE:OIS) vorsichtig sein sollten

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung von Oil States International findet am 7. Mai statt
• Das Gehalt von 925,0 T US$ ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Cindy Taylor
• Die Gesamtvergütung liegt 106% über dem Branchendurchschnitt
• Der Gewinn pro Aktie von Oil States International stieg in den letzten drei Jahren um 96 % , während der Gesamtverlust für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 33 % betrug.

Die Aktionäre von Oil States International, Inc.(NYSE:OIS) werden über die negative Aktienkursentwicklung in den letzten drei Jahren bestürzt gewesen sein. Ungewöhnlich ist jedoch, dass das EPS-Wachstum positiv war, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs von den Fundamentaldaten abgewichen ist. Dies sind einige der Bedenken, die die Aktionäre auf der nächsten Hauptversammlung am 7. Mai zur Sprache bringen könnten. Sie könnten auch versuchen, das Management und die Unternehmensführung zu beeinflussen, indem sie über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte und andere Unternehmensangelegenheiten abstimmen. Im Folgenden wird erläutert, warum die Aktionäre unserer Meinung nach im Moment mit der Genehmigung einer Gehaltserhöhung für den CEO vorsichtig sein sollten.

Siehe unsere neueste Analyse für Oil States International

Wie sieht die Gesamtvergütung von Cindy Taylor im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche aus?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass Oil States International, Inc. eine Marktkapitalisierung von 256 Millionen US-Dollar hat und für das Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung für den CEO von 5,1 Millionen US-Dollar gemeldet hat. Das ist ein Rückgang von 8,2 % gegenüber dem Vorjahr. Während wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 925 TUSD geringer ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der amerikanischen Energiedienstleistungsbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 und 400 Millionen US-Dollar lag die gemeldete mittlere Gesamtvergütung des CEO bei 2,5 Millionen US-Dollar. Daraus lässt sich schließen, dass die Vergütung von Cindy Taylor über dem Medianwert der Branche liegt. Darüber hinaus besitzt Cindy Taylor direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 7,1 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass sie stark in den Erfolg des Unternehmens investiert ist.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehalt	925 TUSD	885 TUSD	18%
Sonstiges	4,2 Millionen US$	4,7 Mio. US$	82%
Gesamtentschädigung	5,1 Millionen US$	5,6 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 15 % der Gesamtvergütung auf Gehälter und 85 % auf sonstige Vergütungen. Oil States International zahlt im Vergleich zur gesamten Branche einen höheren Anteil seiner Vergütung in Form von Gehalt. Wenn die Nicht-Gehaltsvergütung die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Das Wachstum von Oil States International, Inc.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Oil States International, Inc. ist in den letzten drei Jahren um 96 % pro Jahr gestiegen. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 % gesunken.

Die Aktionäre wird es freuen zu hören, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Das fehlende Umsatzwachstum ist zwar nicht ideal, aber im Geschäftsleben zählt vor allem das Endergebnis. Wenn Sie in die Zukunft blicken, sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die künftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War Oil States International, Inc. eine gute Investition gewesen?

Die Rendite von -33 % über drei Jahre hätte die Aktionäre von Oil States International, Inc. nicht erfreut. Dies deutet darauf hin, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zusammengefasst...

Die Tatsache, dass die Aktionäre in den letzten Jahren auf einem Verlust des Wertes ihrer Aktien sitzen, ist sicherlich beunruhigend. Die Tatsache, dass der Aktienkurs nicht zusammen mit den Gewinnen gestiegen ist, könnte darauf hindeuten, dass andere Probleme die Aktie beeinträchtigen. Die Aktionäre würden gerne wissen, was den Aktienkurs bremst, wenn die Erträge gestiegen sind. Die bevorstehende Hauptversammlung bietet den Aktionären die Möglichkeit, den Vorstand zu wichtigen Themen wie der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden oder anderen Fragen zu befragen und ihre Anlagethese in Bezug auf das Unternehmen zu überdenken.

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Wichtiger Hinweis: Oil States International ist ein spannender Titel, aber wir verstehen, dass die Anleger vielleicht nach einer unbelasteten Bilanz und Blockbuster-Renditen suchen. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

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