Der 10-prozentige Verlust von KLX Energy Services Holdings, Inc. (NASDAQ:KLXE) in der vergangenen Woche traf sowohl Einzelanleger, die 40 % der Aktien besitzen, als auch Institutionen

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Kleinanlegern an KLX Energy Services Holdings zeigt, dass sie gemeinsam ein größeres Mitspracherecht bei der Geschäftsführung und der Geschäftsstrategie haben
• Insgesamt 17 Anleger halten mit 50 % eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• 30% der KLX Energy Services Holdings werden von Institutionen gehalten

Ein Blick auf die Aktionäre von KLX Energy Services Holdings, Inc.(NASDAQ:KLXE) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Mit einem Anteil von 40 % besitzen Privatanleger die meisten Anteile an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass diese Gruppe bei einem Anstieg der Aktie am meisten profitieren (oder bei einem Rückgang am meisten verlieren) wird.

Während die institutionellen Anleger, die 30 % der Aktien besitzen, von dem Rückgang der Marktkapitalisierung um 17 Mio. USD in der letzten Woche nicht verschont blieben, erlitten die Kleinanleger als Gruppe die größten Verluste.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von KLX Energy Services Holdings näher beleuchtet.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über KLX Energy Services Holdings?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Referenzindex enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei KLX Energy Services Holdings institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie für gut befinden. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institute gleichzeitig ihre Meinung über eine Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von KLX Energy Services Holdings zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Es sieht so aus, als besäßen Hedgefonds 9,2 % der Aktien von KLX Energy Services Holdings. Das ist interessant, denn Hedge-Fonds können recht aktiv und aktivistisch sein. Viele suchen nach mittelfristigen Katalysatoren, die den Aktienkurs in die Höhe treiben werden. Denham Capital Management LP ist derzeit der größte Aktionär mit 13 % der ausstehenden Aktien. Im Vergleich dazu halten die zweit- und drittgrößten Aktionäre etwa 9,2 % und 4,7 % der Aktien. Darüber hinaus hält der CEO des Unternehmens, Christopher Baker, direkt 0,8 % der insgesamt ausstehenden Aktien.

Ein Blick auf das Aktionärsverzeichnis zeigt, dass 50 % der Anteile von den 17 größten Aktionären kontrolliert werden, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit der Anteile hält.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Eigentümern eines Unternehmens zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Die Aktie wird von den Analysten zwar ein wenig, aber nicht sehr intensiv beobachtet. Es besteht also noch Spielraum, um die Berichterstattung zu erweitern.

Insider-Besitz von KLX Energy Services Holdings

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und ist von Land zu Land unterschiedlich. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Das Management ist letztlich dem Vorstand verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Im Allgemeinen halte ich den Besitz von Insidern für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Für die Aktionäre dürfte es interessant sein zu erfahren, dass Insider Aktien von KLX Energy Services Holdings, Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 150 Millionen US-Dollar, und die Insider besitzen Aktien im Wert von 4,8 Millionen US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Manche würden sagen, dies zeige eine Angleichung der Interessen zwischen den Aktionären und dem Vorstand, obwohl wir im Allgemeinen größere Insiderbeteiligungen vorziehen. Es könnte sich jedoch lohnen, zu prüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Anteilsbesitz

Die Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 40 % an KLX Energy Services Holdings. Diese Gruppe kann zwar nicht unbedingt das Sagen haben, aber sie kann durchaus Einfluss auf die Unternehmensführung nehmen.

Private Equity-Beteiligung

Private Equity-Firmen halten einen Anteil von 13 % an KLX Energy Services Holdings. Dies deutet darauf hin, dass sie Einfluss auf wichtige politische Entscheidungen haben können. Manchmal bleiben Private Equity-Firmen langfristig bei uns, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Investitionshorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Öffentliche Unternehmen im Besitz

Öffentliche Unternehmen besitzen derzeit 4,7 % der Aktien von KLX Energy Services Holdings. Es ist schwer zu sagen, aber dies deutet darauf hin, dass sie verflochtene Geschäftsinteressen haben. Dabei könnte es sich um eine strategische Beteiligung handeln, so dass es sich lohnt, diesen Bereich im Hinblick auf Änderungen der Eigentumsverhältnisse zu beobachten.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. So haben wir bei KLX Energy Services Holdings 2 Warnzeichen identifiziert (eines davon kann nicht ignoriert werden) , auf die Sie achten sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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