Hat der Bechtel LNG-Vertrag gerade das Investitionsnarrativ von Baker Hughes (BKR) verändert?

• Bechtel gab bekannt, dass Baker Hughes einen Vertrag über die Lieferung von Primärverflüssigungsanlagen, einschließlich zweier Frame 7-Gasturbinen und sechs Zentrifugalkompressoren, für Train 5 der Rio Grande LNG-Anlage von NextDecade in Texas erhalten hat, der auf einem Rahmenvertrag über die LNG-Erweiterung am Standort aufbaut.
• Dieser Vertragsabschluss spiegelt die anhaltende Nachfrage nach den fortschrittlichen LNG-Technologien von Baker Hughes und seiner digitalen Cordant™-Lösung wider und unterstreicht die Diversifizierung des Unternehmens sowohl im Bereich der Hardware als auch der digitalen Infrastruktur über mehrere Projektphasen hinweg.
• Wir werden untersuchen, wie dieser Großauftrag von Bechtel den LNG-Auftragsbestand von Baker Hughes erweitert und sich auf die Investitionsbilanz des Unternehmens auswirkt.

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Baker Hughes Investment-Erzählung Zusammenfassung

Um als Aktionär an Baker Hughes zu glauben, muss man Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens haben, von der weltweit steigenden LNG-Nachfrage zu profitieren, sein digitales Angebot zu erweitern und sich Großaufträge zu sichern, die seinen Auftragsbestand stärken. Der jüngste Bechtel-Auftrag für die Rio Grande LNG-Anlage erhöht diesen Auftragsbestand, was die kurzfristige Umsatzprognose unterstützt, ändert aber nichts an der Tatsache, dass Baker Hughes weiterhin dem Risiko der LNG-Politik und der Volatilität im vorgelagerten Öl- und Gassektor ausgesetzt ist, die nach wie vor die wichtigsten Katalysatoren und größten Risiken für das Unternehmen darstellen.

Eine wichtige Ankündigung aus jüngster Zeit ist der Auftrag von Baker Hughes zur Lieferung von Verflüssigungsanlagen für das Port Arthur LNG Phase 2 Projekt von Sempra Infrastructure, bei dem ebenfalls Frame 7 Turbinen und Kompressoren zum Einsatz kommen. Zusammen mit dem jüngsten Bechtel-Auftrag unterstreicht dies die starke Dynamik beim Abschluss von LNG-Verträgen mit mehreren Anlagen, die für den Aufbau eines belastbaren Auftragsbestandes entscheidend sind, auch wenn die Ausführungsrisiken und die potenzielle Abhängigkeit von globalen politischen Veränderungen weiterhin aktive Faktoren sind, die die künftigen Ergebnisse beeinflussen.

Für Anleger ist es jedoch ebenso wichtig zu verstehen, dass die langfristige LNG-Wachstumsthese unerwarteten Gegenwind bekommen könnte, sollten politische Veränderungen die Einführung erneuerbarer Energien oder die Elektrifizierung beschleunigen...

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Der Ausblick von Baker Hughes geht von 29,1 Mrd. $ Umsatz und 2,9 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Dabei wird von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 1,8 % und einem Rückgang des Gewinns um 0,1 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 3,0 Mrd. $ ausgegangen.

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Vier aktuelle Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community für Baker Hughes liegen zwischen 50 und 66,36 US-Dollar pro Aktie. Da das LNG-Engagement sowohl die Katalysatoren als auch die Risiken verstärkt, ist es klar, dass die Meinungen auseinandergehen, also nehmen Sie sich die Zeit, mehrere Standpunkte zu prüfen.

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