Baker Hughes Company hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Die Anleger der Baker Hughes Company(NASDAQ:BKR) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse um 6,0 % und schlossen bei 46,18 US$. Der Umsatz lag bei 28 Mrd. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen übertraf und mit 2,98 US$ um beeindruckende 24 % über den Schätzungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die 19 Analysten von Baker Hughes derzeit einen Umsatz von 27,9 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie im gleichen Zeitraum um 15 % auf 2,57 US$ sinken wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 28,0 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,52 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsenskursziel mit 49,02 US-Dollar weitgehend unverändert bleibt. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Baker Hughes mit 55,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 34,00 US$ bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln könnte.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Baker Hughes voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 0,3 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 4,8 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4,4 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch Baker Hughes langsamer wachsen dürfte als die anderen Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigen, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Baker Hughes voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 49,02 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Baker Hughes bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

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