Aktionäre werden wahrscheinlich vorerst auf eine Erhöhung der CEO-Vergütung von Stifel Financial Corp. (NYSE:SF) verzichten

Wichtige Einblicke

• Stifel Financial wird seine Jahreshauptversammlung am 5. Juni abhalten
• Die Gesamtvergütung von CEO Ron Kruszewski umfasst ein Gehalt von 200,0 TUSD
• Die Gesamtvergütung ist 64% höher als der Branchendurchschnitt
• Das EPS von Stifel Financial ist in den letzten drei Jahren um 3,0 % gesunken , während die Gesamtrendite für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 21 % betrug.

Obwohl sich der Aktienkurs von Stifel Financial Corp.(NYSE:SF) in den letzten Jahren positiv entwickelt hat, ist das Wachstum des Gewinns pro Aktie nicht den Erwartungen der Anleger entsprechend gestiegen, was darauf hindeutet, dass andere Faktoren für den Aktienkurs ausschlaggebend sein könnten. Die bevorstehende Hauptversammlung am 5. Juni könnte für die Aktionäre eine Gelegenheit sein, dem Vorstand ihre Bedenken vorzutragen. Außerdem könnten sie durch die Ausübung ihres Stimmrechts bei Unternehmensbeschlüssen, einschließlich der Vergütung des CEO und der Führungskräfte, die sich auf die künftige Unternehmensleistung auswirken könnten, Einfluss auf das Management nehmen. Nach dem, was wir herausgefunden haben, sollten sich die Aktionäre mit einer Erhöhung der CEO-Vergütung zurückhalten, bis das Unternehmen eine deutliche Verbesserung zeigt.

Siehe unsere neueste Analyse für Stifel Financial

Wie ist die Gesamtvergütung für Ron Kruszewski im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Unsere Daten zeigen, dass Stifel Financial Corp. eine Marktkapitalisierung von 8,2 Mrd. US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2023 mit 13 Mio. US-Dollar angegeben wurde. Das ist ein recht geringer Anstieg von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr. Auch wenn sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, sollte man bedenken, dass der Gehaltsanteil mit 200 TUSD niedriger ist.

Zum Vergleich: Andere Unternehmen in der amerikanischen Kapitalmarktbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 4,0 und 12 Milliarden US-Dollar hatten eine durchschnittliche Gesamtvergütung für CEOs von 8,1 Millionen US-Dollar. Unsere Analyse zeigt also, dass Stifel Financial Corp. Ron Kruszewski mehr als den Median der Branche zahlt. Darüber hinaus hält Ron Kruszewski direkt unter seinem eigenen Namen Aktien von Stifel Financial im Wert von 106 Mio. USD, was uns zeigt, dass er ein erhebliches persönliches Interesse an dem Unternehmen hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehalt	200 TUSD	200 Tausend US-Dollar	2%
Sonstiges	13 Millionen US$	13 Mio. US$	98%
Gesamtentschädigung	13 Mio. US$	13 Mio. US$	100%

Auf Branchenebene entfallen fast 10 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt, während die restlichen 90 % auf sonstige Vergütungen entfallen. Interessanterweise hat sich das Unternehmen für einen unkonventionellen Weg entschieden, indem es Ron Kruszewski über den untersuchten Zeitraum von einem Jahr ein geringeres Gehalt im Vergleich zu den sonstigen Vergütungen zahlt. Wenn die Gesamtvergütung in erster Linie aus Sachleistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Stifel Financial Corp.

Stifel Financial Corp. hat seinen Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 3,0 % pro Jahr reduziert. Die Einnahmen in den letzten zwölf Monaten waren in etwa gleich hoch wie im vorangegangenen Zeitraum.

Insgesamt ist dies kein sehr positives Ergebnis für die Aktionäre. Und der stagnierende Umsatz beeindruckt kaum. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Geschäftsentwicklung nicht wirklich eine hohe Vergütung für den CEO rechtfertigt. Wenn Sie in die Zukunft blicken, sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die künftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War Stifel Financial Corp. eine gute Investition gewesen?

Mit einer Gesamtrendite von 21 % über drei Jahre wären die Aktionäre der Stifel Financial Corp. im Allgemeinen recht zufrieden. Aber sie würden es wahrscheinlich vorziehen, wenn die Vergütung des CEO nicht weit über dem Median liegt.

Zusammenfassung...

Stifel Financial verwendet in erster Linie Sachleistungen, um seinen CEO zu belohnen. Es stimmt zwar, dass die Aktionäre anständige Renditen erhalten haben, aber das fehlende Ertragswachstum ist kaum zu übersehen und lässt uns daran zweifeln, ob diese Renditen auch weiterhin erzielt werden können. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung werden die Aktionäre die Gelegenheit haben, mit dem Vorstand alle Bedenken zu erörtern, einschließlich derjenigen, die sich auf die Vergütung des CEO beziehen, und zu beurteilen, ob der Plan des Vorstands die Leistung in Zukunft verbessern wird.

Auch wenn es wichtig ist, der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden Aufmerksamkeit zu schenken, sollten Anleger auch andere Elemente des Unternehmens berücksichtigen. Aus diesem Grund haben wir nachgeforscht und 2 Warnzeichen für Stifel Financial identifiziert, die Sie vor einer Investition beachten sollten.

Natürlich können Sie auch eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich andere Aktien ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste mit interessanten Unternehmen.

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