Wie Schwabs Private-Company-Equity-Plattform das langfristige Wachstum für SCHW-Anleger gestalten könnte

• Anfang dieser Woche hat Schwab Stock Plan Services die Schwab Private Issuer Equity Services auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um eine umfassende Equity-Management-Lösung, die darauf abzielt, private Unternehmen in der Spätphase vor ihrem Börsengang zu unterstützen, indem sie das Know-how von Schwab und die Plattformintegration von Qapita nutzt.
• Mit diesem Angebot erhalten private Unternehmen Zugang zu Eigenkapitalmanagement-Tools auf öffentlichem Niveau, robusten Mitarbeiterressourcen und einem skalierbaren Weg zu öffentlichen Märkten. Dies ist ein bedeutender Schritt in der Expansion von Schwab in den Dienstleistungsbereich für private Unternehmen.
• Wir werden untersuchen, wie der Einstieg von Schwab in die Verwaltung von Aktien privater Unternehmen die Diversifizierung und das langfristige Wachstum des Unternehmens fördern könnte.

KI wird das Gesundheitswesen verändern. Diese 33 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Charles Schwab Investment Narrative Rekapitulation

Als Anteilseigner von Charles Schwab erwarten Anleger in der Regel ein nachhaltiges Wachstum des Haushaltsvermögens, eine Vertiefung des digitalen Engagements und eine konsequente Expansion der Beratungs- und Vermögensverwaltungslösungen. Die jüngste Einführung von Schwab Private Issuer Equity Services erweitert die Präsenz von Schwab im Bereich der Verwaltung von Aktien privater Unternehmen, wird aber wahrscheinlich den wichtigsten kurzfristigen Katalysator nicht wesentlich verändern: eine starke Ertragsdynamik, die durch ein robustes Vermögens- und Kundenwachstum angeheizt wird. Auch das größte kurzfristige Risiko des Unternehmens, die Anfälligkeit für negative Zinsentwicklungen, wird dadurch nicht verringert.

Unter den jüngsten Ankündigungen ist die Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar besonders relevant, da es Schwabs anhaltendes Engagement für die Rendite der Aktionäre unterstreicht und gleichzeitig den Gewinn pro Aktie unterstützt. Während sowohl dieser Rückkauf als auch die neue Aktienmanagementlösung auf die Finanzkraft und Diversifizierung von Schwab hinweisen, gehen sie nicht direkt auf den Druck der Gebührenkompression oder die Margenrisiken im Zusammenhang mit dem digitalen Wettbewerb ein.

Anleger sollten jedoch auch die Kehrseite der Medaille bedenken: Die anhaltende Fintech-Disruption könnte die Kosten in die Höhe treiben und den Druck auf...

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Der Ausblick von Charles Schwab erwartet bis 2028 einen Umsatz von 30,2 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 11,0 Milliarden US-Dollar. Diese Prognose erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 11,8 % und einen Gewinnanstieg von 4,2 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 6,8 Mrd. $.

Entdecken Sie, wie die Prognosen von Charles Schwab einen fairen Wert von 108,37 $ ergeben, was einem Aufwärtspotenzial von 16 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Erkundung anderer Sichtweisen

Simply Wall St Community-Mitglieder haben 11 Schätzungen des fairen Wertes für die Schwab-Aktie abgegeben, die von 60,32 bis 108,37 US-Dollar reichen. Während die Meinungen ein breites Spektrum abdecken, sollten Sie bedenken, dass der starke Wettbewerb im Brokerage-Bereich ein Risiko für die künftige Margenexpansion von Schwab darstellt und die Einschätzung der längerfristigen Aussichten durch die Anleger beeinflusst.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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