Die Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) wird weitgehend von institutionellen Aktionären kontrolliert, die 72% des Unternehmens besitzen

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Institutionen an Charles Schwab bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• 50% des Unternehmens werden von den 16 größten Aktionären gehalten
• Insider haben kürzlich verkauft

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über The Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Mit einem Anteil von 72 % besitzen die Institutionen die meisten Aktien des Unternehmens. Mit anderen Worten: Die Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Da institutionelle Anleger Zugang zu enormen Kapitalbeträgen haben, werden ihre Marktbewegungen von Kleinanlegern oder Privatanlegern in der Regel sehr genau beobachtet. Daher wird ein hoher Anteil an institutionellen Geldern, die in ein Unternehmen investiert sind, im Allgemeinen als positives Attribut angesehen.

Schauen wir uns genauer an, was die verschiedenen Arten von Aktionären über Charles Schwab aussagen können.

Siehe unsere neueste Analyse für Charles Schwab

Was sagt uns der institutionelle Anteilsbesitz über Charles Schwab?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Wir sehen, dass Charles Schwab institutionelle Anleger hat, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Charles Schwab, aber bedenken Sie, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen achten müssen. Charles Schwab befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Die Toronto-Dominion Bank ist derzeit der größte Aktionär mit 10 % der ausstehenden Aktien. Mit 7,0 % bzw. 5,7 % der ausstehenden Aktien sind The Vanguard Group, Inc. und BlackRock, Inc. die zweit- bzw. drittgrößten Aktionäre.

Ein genauerer Blick auf unsere Eigentumszahlen zeigt, dass die 16 größten Aktionäre zusammen einen Anteil von 50 % haben, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit besitzt.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Analyse der Analystenmeinungen erreichen. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von Charles Schwab

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal auch Top-Manager selbst im Vorstand.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensführung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Für Aktionäre ist es wahrscheinlich interessant zu erfahren, dass Insider Aktien der Charles Schwab Corporation besitzen. Die Insider haben einen bedeutenden Anteil im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar. Die meisten würden sagen, dass dies eine gute Übereinstimmung der Interessen zwischen den Aktionären und dem Vorstand zeigt. Dennoch könnte es sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - besitzt 12 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Eigentum von Privatunternehmen

Es scheint, dass private Unternehmen 4,3 % der Charles Schwab-Aktien besitzen. Privatunternehmen können verbundene Parteien sein. Manchmal sind Insider nicht in ihrer Eigenschaft als Einzelperson, sondern über eine Beteiligung an einem privaten Unternehmen an einem öffentlichen Unternehmen beteiligt. Auch wenn es schwer ist, daraus allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, ist es doch erwähnenswert, dass dies ein Bereich ist, der weiter erforscht werden sollte.

Öffentliches Unternehmen als Eigentümer

Wir haben den Eindruck, dass öffentliche Unternehmen 10 % von Charles Schwab besitzen. Es ist schwer, das mit Sicherheit zu sagen, aber es deutet darauf hin, dass sie verflochtene Geschäftsinteressen haben. Dabei könnte es sich um eine strategische Beteiligung handeln, so dass es sich lohnt, diesen Bereich im Hinblick auf Änderungen der Eigentumsverhältnisse zu beobachten.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Nehmen Sie zum Beispiel Risiken - Charles Schwab hat 1 Warnzeichen , das Sie beachten sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das künftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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