Das vergangene Jahr war für die Anleger von Charles Schwab (NYSE:SCHW) nicht profitabel

Die Aktionäre der Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW) können sich über einen Anstieg des Aktienkurses um 14 % im letzten Monat freuen. Dies ist jedoch nur ein minimaler Ausgleich für die unterdurchschnittliche Entwicklung des Aktienkurses im letzten Jahr. Tatsächlich ist die Aktie im letzten Jahr um 31 % gefallen und liegt damit deutlich unter der Marktrendite.

Da die Aktionäre längerfristig im Minus sind, sollten wir uns die zugrunde liegenden Fundamentaldaten in diesem Zeitraum ansehen und prüfen, ob sie mit den Renditen übereinstimmen.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Leider meldete Charles Schwab für das vergangene Jahr einen Rückgang des EPS um 4,8 %. Dieser Rückgang des Gewinns pro Aktie ist nicht so schlimm wie der Rückgang des Aktienkurses um 31 %. Dies deutet darauf hin, dass der Rückgang des Gewinns je Aktie einige Aktionäre in Bezug auf das Unternehmen nervöser gemacht hat.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger für die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Sehen Sie sich diese interaktive Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von Charles Schwab an, um einen tieferen Einblick in die Erträge zu erhalten.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr um etwa 16 % zulegte, verloren die Aktionäre von Charles Schwab 30 % (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden). Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 6 % verdient. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, so dass es sich lohnt, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zum Beispiel haben wir 2 Warnzeichen für Charles Schwab entdeckt (1 ist besorgniserregend!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.