Erhöhungen der CEO-Vergütung könnten bei Raymond James Financial, Inc. (NYSE:RJF) vorerst auf Eis gelegt werden

Wichtige Einblicke

• Raymond James Financial wird seine Jahreshauptversammlung am 22. Februar abhalten
• Das Gehalt von 750,0 T US$ ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Paul Reilly
• Die Gesamtvergütung liegt 122% über dem Branchendurchschnitt
• In den letzten drei Jahren wuchs der Gewinn pro Aktie von Raymond James Financial um 25% , und in den letzten drei Jahren betrug die Gesamtrendite für die Aktionäre 60%.

CEO Paul Reilly hat in letzter Zeit relativ gute Leistungen bei Raymond James Financial, Inc.(NYSE:RJF) erbracht. In Anbetracht dieser Leistung wird die Vergütung des CEO bei der Hauptversammlung am 22. Februar wahrscheinlich nicht das Hauptaugenmerk der Aktionäre sein. Einige Aktionäre könnten jedoch immer noch zögern, bei der CEO-Vergütung übermäßig großzügig zu sein.

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Wie ist die Gesamtvergütung von Paul Reilly im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Unseren Daten zufolge hat Raymond James Financial, Inc. eine Marktkapitalisierung von 24 Milliarden US-Dollar und zahlte seinem CEO im Jahr bis September 2023 eine jährliche Gesamtvergütung von 35 Millionen US-Dollar. Das ist ein bemerkenswerter Anstieg von 98 % im Vergleich zum letzten Jahr. Während wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 750 TUSD geringer ist.

Zum Vergleich: Andere Unternehmen in der amerikanischen Kapitalmarktbranche mit einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Mrd. USD meldeten eine durchschnittliche Gesamtvergütung für den CEO von 16 Mio. USD. Daraus lässt sich schließen, dass die Vergütung von Paul Reilly höher ist als der Median der Branche. Darüber hinaus hält Paul Reilly direkt unter seinem eigenen Namen Aktien von Raymond James Financial im Wert von 30 Mio. US$, was uns zeigt, dass er ein erhebliches persönliches Interesse an dem Unternehmen hat.

Bestandteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehalt	750 TUSD	688 TUSD	2%
Sonstiges	34 Mio. US$	17 Mio. US$	98%
Gesamtvergütung	35 Mio. US$	18 Mio. US$	100%

Im Branchenvergleich entfallen etwa 9 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 91 % auf sonstige Vergütungen. Ein hohes Gehalt ist in der Regel ein Muss, wenn es darum geht, die besten Führungskräfte anzuziehen, aber Raymond James Financial zahlte dem CEO Paul Reilly in den letzten 12 Monaten nur ein nominales Gehalt und konzentrierte sich stattdessen auf die nicht-saläre Vergütung. Wenn die Nicht-Gehaltskomponente die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Raymond James Financial, Inc.

Bei Raymond James Financial, Inc. ist der Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten drei Jahren um 25 % pro Jahr gestiegen. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 8,4 % gestiegen.

Für die Aktionäre ist es erfreulich zu sehen, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Das bescheidene Umsatzwachstum ist ebenfalls erfreulich und deutet darauf hin, dass das zugrunde liegende Geschäft gesund ist. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die zukünftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War Raymond James Financial, Inc. eine gute Investition gewesen?

Die meisten Aktionäre wären wahrscheinlich mit Raymond James Financial, Inc. zufrieden, weil das Unternehmen über drei Jahre eine Gesamtrendite von 60 % erzielt hat. Daher sind sie vielleicht gar nicht so besorgt, wenn der Vorstandsvorsitzende mehr verdient, als es bei Unternehmen dieser Größe üblich ist.

Zusammengefasst...

Raymond James Financial zieht es vor, seinen CEO durch Nicht-Gehaltsleistungen zu belohnen. Die gute Leistung des Unternehmens dürfte die meisten Aktionäre zufrieden gestellt haben, so dass die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden möglicherweise das geringste Problem darstellt, das auf der bevorstehenden Hauptversammlung diskutiert werden muss. Sollte der Vorstand jedoch vorschlagen, die Vergütung zu erhöhen, könnten einige Aktionäre Fragen stellen, da der CEO bereits über dem Branchenniveau liegt.

Während die Vergütung des CEO ein wichtiger Faktor ist, den man im Auge behalten sollte, gibt es auch andere Bereiche, auf die die Anleger achten sollten. Wir haben recherchiert und 1 Warnzeichen für Raymond James Financial entdeckt, auf das die Anleger in Zukunft achten sollten.

Wichtiger Hinweis: Raymond James Financial ist ein spannender Titel, aber wir verstehen, dass Anleger auf der Suche nach einer unbelasteten Bilanz und erstklassigen Renditen sind. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

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