PayPal's €65 Milliarden BNPL Deal mit KKR könnte die Argumente für eine Investition in KKR (KKR) ändern

• PayPal Holdings, Inc. gab kürzlich eine neue Vereinbarung bekannt, die es den von KKR verwalteten Kreditfonds und -konten ermöglicht, europäische "Buy now, pay later"-Kreditforderungen im Wert von bis zu 65 Mrd. Euro zu erwerben, unterstützt durch eine aufstockende Kreditzusage von bis zu 6 Mrd. Euro in fünf Ländern.
• Mit dieser Transaktion baut KKR seine Präsenz auf den privaten Kreditmärkten weiter aus und unterstreicht gleichzeitig das anhaltende institutionelle Vertrauen in das BNPL-Segment in Europa.
• Wir werden untersuchen, wie diese erweiterte private Kreditpartnerschaft die Ertragsbasis von KKR vertieft und seine breiteren Investitionsaussichten beeinflusst.

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Zusammenfassung der KKR-Investitionserzählung

Für Anleger, die KKR in Betracht ziehen, steht die Fähigkeit des Unternehmens im Mittelpunkt, das Wachstum des privaten Marktes zu nutzen, die Erträge über Kredite und alternative Anlagen zu diversifizieren und neue Plattformen effizient zu skalieren. Die jüngste PayPal-Vereinbarung erhöht das Engagement von KKR im Bereich privater Kredite und beschleunigt seine Ambitionen im Bereich Asset-Based-Finance, was den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, die Ausweitung der gebührenpflichtigen Vermögenswerte, stärkt, aber auch die Qualität der Vermögenswerte und das Liquiditätsrisiko leicht erhöht, wenn sich die Kreditmärkte destabilisieren, wodurch die Auswirkungen sowohl auf die Dauerhaftigkeit der Erträge als auch auf das Risikoprofil erheblich sind.

Unter den jüngsten Aktualisierungen von KKR sticht der Ergebnisbericht für das dritte Quartal hervor: Der Quartalsumsatz stieg auf 5,53 Mrd. USD und der Nettogewinn erreichte 900,36 Mio. USD. Dies unterstreicht, wie die Stärkung des privaten Kreditgeschäfts, wie z. B. die Partnerschaft mit PayPal BNPL, die Fähigkeit des Unternehmens unterstützt, die Managementgebühren zu erhöhen und von langfristigen Trends zu profitieren.

Wenn jedoch die Kreditmärkte an Dynamik verlieren oder sich die Qualität der Vermögenswerte verschlechtert, sollten sich die Anleger bewusst sein, dass...

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Der Ausblick von KKR prognostiziert einen Umsatz von 13,7 Mrd. $ und einen Gewinn von 5,4 Mrd. $ bis 2028. In diesem Szenario wird von einem jährlichen Umsatzrückgang von 13,9 % ausgegangen, während die Erträge von derzeit 2,0 Mrd. $ um 3,4 Mrd. $ steigen sollen.

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Die Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 58,15 bis 170,36 US-Dollar auf der Grundlage von fünf Einzelanalysen. Da das private Kreditsegment wächst, könnten der Wettbewerb und der Gebührendruck die operativen Margen von KKR in Frage stellen, weshalb es sich lohnt, verschiedene Prognosen zu Risiko und Ertrag zu prüfen.

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