Ändert der 6-Milliarden-Dollar-Deal mit Sallie Mae die langfristige Strategie von KKR bei privaten Krediten?

• Sallie Mae kündigte eine mehrjährige Partnerschaft mit KKR im Bereich der privaten Kredite an, in deren Rahmen KKR über einen Zeitraum von drei Jahren private Studentendarlehen im Wert von mehr als 6 Mrd. USD aufkaufen wird, während Sallie Mae die Kredite weiter betreut und Gebühren erhebt.
• Diese Zusammenarbeit ist ein Zeichen dafür, dass KKR immer stärker in die privaten Kreditmärkte und die digitale Infrastruktur vordringt, da es sich auch Corastone anschließt, einem auf Blockchain basierenden Fintech-Unternehmen, das darauf abzielt, private Markttransaktionen zu verbessern.
• Wir werden untersuchen, wie die Partnerschaft von KKR mit Sallie Mae zum Erwerb von Studentenkrediten das langfristige Gewinnwachstum des Unternehmens beeinflussen könnte.

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KKR Investment Narrative Zusammenfassung

Um Aktien von KKR zu besitzen, müssen Sie an das langfristige Wachstum von Privatkrediten, Asset-Based-Finance und die säkulare Verlagerung hin zu alternativen Anlagen glauben. Die neu angekündigte Partnerschaft mit Sallie Mae erweitert die Reichweite von KKR im Bereich der privaten Studentendarlehen. Kurzfristig ändert sie jedoch nichts an den wichtigsten Katalysatoren, wie z. B. der Dynamik der Mittelbeschaffung oder dem Wachstum der Gebühren, und geht auch nicht auf das Hauptrisiko ein, das die Qualität der Vermögenswerte und die Liquidität in einem expandierenden privaten Kreditbuch darstellt.

Eine interessante jüngste Ankündigung des Unternehmens, die bestätigte vierteljährliche Dividende von 0,185 US-Dollar pro Aktie, unterstreicht den anhaltenden Fokus von KKR auf Aktionärsrenditen. Konsistente Dividenden sind für Anleger weiterhin wichtig, insbesondere da das Geschäftsmodell von KKR durch den Wettbewerb und den Gebührendruck auf den privaten Märkten ständig vor Herausforderungen steht.

Im Gegensatz dazu sollten Anleger auf das erhöhte Risiko von KKR in Bezug auf die Qualität der Aktiva und die Liquidität achten, wenn die langfristigen Wachstumstrends im privaten...

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Der Bericht von KKR prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 13,7 Mrd. $ und einen Gewinn von 5,4 Mrd. $. Dies erfordert einen jährlichen Umsatzrückgang von 13,9 % und eine Ertragssteigerung von derzeit 2,0 Mrd. $ auf 3,4 Mrd. $.

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