Verändern der Hologic-Deal von Blackstone und die Erträge die langfristige Entwicklung von BX?

• Blackstone Inc. meldete kürzlich seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und hob einen ausschüttungsfähigen Gewinn pro Aktie von 1,52 US-Dollar, eine Erhöhung der Quartalsdividende auf 1,29 US-Dollar und einen neuen Höchststand bei den verwalteten Vermögenswerten von 1,24 Billionen US-Dollar hervor, während die Erwartungen der Wall Street für den GAAP-Gewinn pro Aktie und den Umsatz verfehlt wurden.
• Parallel zu den Ergebnissen gaben Blackstone und TPG eine Vereinbarung zur Übernahme von Hologic in Höhe von 18,3 Mrd. US$ bekannt, die Blackstones anhaltenden Vorstoß in den Gesundheitssektor und große Private-Equity-Transaktionen unterstreicht.
• Wir werden untersuchen, wie Blackstones starke Gewinnentwicklung und die Übernahme von Hologic das langfristige Investment-Narrativ des Unternehmens prägen.

KI wird das Gesundheitswesen verändern. Diese 33 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Arzneimittelforschung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Milliarden US-Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Blackstone Investment Narrative Zusammenfassung

Um Blackstone-Aktionär zu sein, muss man in der Regel an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, das verwaltete Vermögen zu steigern und Chancen im Bereich der alternativen Anlagen zu nutzen, insbesondere durch Private Equity und Kreditkanäle. Die jüngste Übernahme von Hologic und die hohen ausschüttungsfähigen Erträge verstärken den Vorstoß des Unternehmens in groß angelegte Fusionen und Übernahmen im Gesundheitswesen und in diversifizierte Gebührenströme, aber diese Schritte beseitigen nicht die Risiken der Marktvolatilität und der unvorhersehbaren Realisierungsaktivitäten, die weiterhin die wichtigsten kurzfristigen Katalysatoren und Risiken darstellen. Die Nachrichten sind relevant, aber ihre endgültigen Auswirkungen auf diese Schlüsselfaktoren müssen noch ermittelt werden.

Unter den Ankündigungen von Blackstone ist der ausschüttungsfähige Gewinn von 1,52 US-Dollar pro Aktie im dritten Quartal, der im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 % gestiegen ist, von besonderer Bedeutung. Dieses Ergebnis wurde in erster Linie durch das Wachstum der gebührenabhängigen Einnahmen erzielt und bietet den Anlegern eine gewisse Sicherheit hinsichtlich der Fähigkeit von Blackstone, einen stetigen Cashflow zu generieren, selbst wenn die GAAP-Gesamterträge und -Einnahmen die Erwartungen der Analysten verfehlten. Die Beständigkeit in diesem Bereich unterstützt den kurzfristigen Katalysator der erfolgreichen Durchführung von Transaktionen während der Erholung der Kapitalmärkte.

Im Gegensatz dazu sollten Anleger jedoch die Auswirkungen im Auge behalten, die eine plötzliche Marktvolatilität und veränderte Kreditbedingungen auf die Realisierungsaktivitäten und die Ertragsdynamik haben könnten...

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Der Bericht von Blackstone prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 21,5 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 10,5 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 16,7 % und einen Anstieg der Erträge um 7,6 Mrd. $ gegenüber den heutigen 2,9 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Während sich die Basisbetrachtung auf den Dealflow und die Marktrisiken konzentriert, gehen die optimistischsten Analysten davon aus, dass der Jahresumsatz von Blackstone bis 2028 auf 21,5 Mrd. USD ansteigen und sich der Gewinn vervierfachen wird, wobei sie auf einen Anstieg des Privatvermögens und der globalen Alternativen setzen. Diese Einschätzungen sind weitaus optimistischer und erinnern Sie daran, dass die Meinungen und Prognosen der Anleger erheblich voneinander abweichen können, zumal neue Entwicklungen die Aussichten schnell ändern können.

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