Bedeutet der Verkauf von US-Seniorenwohnungen durch Blackstone eine Änderung der Immobilienstrategie von BX?

• Anfang November 2025 begann Blackstone mit der Veräußerung seiner US-Seniorenimmobilien im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar, die rund 9.000 Einheiten umfassen, und musste dabei Verluste von über 600 Millionen US-Dollar hinnehmen.
• Diese umfangreiche Veräußerung markiert eine klare Verlagerung des Immobilienschwerpunkts von Blackstone, um Rückschläge im Bereich der Seniorenwohnungen abzufedern.
• Wir werden untersuchen, wie Blackstones signifikanter Ausstieg aus dem Bereich der Seniorenwohnungen das Investment-Narrativ des Unternehmens und seine breitere langfristige Positionierung beeinflusst.

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Blackstone Investment Narrative Zusammenfassung

Um in Blackstone zu investieren, müssen Sie in der Regel an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, durch den Einsatz erheblicher Mittelzuflüsse und Kapitalreserven in den Bereichen Private Equity, Kredite und Immobilien hohe gebührenabhängige Einnahmen zu erzielen. Die jüngste Veräußerung von Seniorenwohnungen im Wert von 1,8 Mrd. USD signalisiert eine Verlagerung im Immobilienbereich, hat jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, den Einsatz von 177 Mrd. USD an verfügbarem Kapital, und das Hauptrisiko, das nach wie vor in wirtschaftlichen oder geopolitischen Schocks besteht, die die Realisierungsaktivitäten zum Stillstand bringen könnten.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse unterstreicht die aktive Beteiligung von Blackstone an Fusionen und Übernahmen, einschließlich der jüngsten Gespräche über das Technologieunternehmen OneStream, die anhaltenden Bemühungen des Unternehmens, neue Wachstumsmöglichkeiten zu finden. Verglichen mit dem Ausstieg aus dem Bereich der Seniorenwohnungen entsprechen diese Bestrebungen eher der Ausrichtung des Unternehmens auf das Ergreifen von Gelegenheiten, wenn Vermögenswerte potenziell unterbewertet sind, ein Katalysator, der durch seine beträchtliche Fundraising-Kapazität gefördert wird.

Auf der anderen Seite sollten die Anleger jedoch auf die Volatilität achten, die schnell entstehen kann, wenn sich die Geschäftsabschlüsse verlangsamen oder die Werte der Vermögenswerte...

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Blackstone prognostiziert bis 2028 Einnahmen in Höhe von 21,5 Mrd. $ und Gewinne in Höhe von 10,5 Mrd. $. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 16,7 % und einen Gewinnanstieg von 7,6 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Gewinn von 2,9 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Einige Analysten haben prognostiziert, dass die Einnahmen von Blackstone bis 2028 21,5 Milliarden US-Dollar erreichen könnten, basierend auf einer stärkeren Mittelbeschaffung und einem aggressiven Kapitaleinsatz. Glaubt man den Bullen, so sehen sie die Größe und Innovation des Unternehmens als Motor für ein über dem Markt liegendes Wachstum, auch wenn Risiken wie Immobilienabschreibungen schwerer wiegen könnten als viele erwarten. Es lohnt sich, diese gegensätzlichen Standpunkte zu erkunden, zumal die jüngsten Nachrichten dazu führen könnten, dass sich selbst die höchsten Analystenschätzungen ändern.

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