Wird der Rekord-Infrastrukturfonds von Ares Management (ARES) seinen Vorsprung bei den alternativen Anlagen ausbauen?

• In den letzten Tagen gab Ares Management die Schließung seines jüngsten Infrastruktur-Secondaries-Fonds mit einem Volumen von 5,3 Milliarden US-Dollar bekannt. Damit hat sich das Volumen des Vorgängerfonds mehr als verdreifacht und das ursprüngliche Fundraising-Ziel übertroffen.
• Dieser Erfolg unterstreicht sowohl die zunehmende Nachfrage der Anleger nach Infrastruktur-Secondaries als auch die Fähigkeit von Ares, seine Präsenz in einem wettbewerbsintensiven Segment des Marktes für alternative Anlagen auszubauen.
• Wir werden untersuchen, wie sich der rekordverdächtige Abschluss des Infrastrukturfonds von Ares auf das diversifizierte Wachstum und das zukünftige Gebührenpotenzial des Unternehmens auswirken könnte.

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Ares Management Investment Narrative Rekapitulation

Ares Management wendet sich an Anleger, die an das langfristige Wachstum alternativer Anlagen glauben, das durch die steigende institutionelle Nachfrage und Produktinnovationen angeheizt wird. Die Schließung des Infrastruktur-Sekundärfonds im Wert von 5,3 Mrd. USD unterstreicht die starke globale Positionierung und die Fähigkeit von Ares zur Skalierung, ändert jedoch nichts am aktuellen kurzfristigen Katalysator, dem anhaltenden Erfolg bei der Beschaffung und dem Einsatz von Kapital in Anlageklassen mit höheren Gebühren. Das drängendste Risiko bleibt ein potenzieller Gebührendruck, da sich der Wettbewerb verschärft, was die langfristige Stabilität der Verwaltungsmarge beeinträchtigen könnte.

Von den jüngsten Ankündigungen ist die Auflegung des Ares Core Infrastructure Fund (AUT) in Australien von großer Bedeutung und unterstützt das Thema der globalen Infrastrukturdynamik. Diese Initiative deckt sich mit der jüngsten Schließung des Secondaries-Fonds und unterstreicht das Bestreben von Ares, die Möglichkeiten zur Generierung von Gebühren über institutionelle und private Kanäle zu erweitern.

Im Gegensatz dazu sollten die Anleger bedenken, dass die zunehmende Größe der Fonds den potenziellen künftigen Margendruck nicht ausgleichen kann, wenn der Wettbewerb weiter...

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Der Bericht von Ares Management prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 7,1 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 2,2 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 13,7 % und eine Steigerung der Erträge um 1,83 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 369,5 Mio. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die drei Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 24,60 USD bis 201,41 USD und zeigen stark voneinander abweichende Ansichten. Viele sehen ein starkes Fundraising und AUM-Wachstum als wichtigen Katalysator, aber die Risiken der Gebührenkompression bleiben für die langfristigen Ergebnisse von zentraler Bedeutung, so dass es sich lohnt, alle Blickwinkel zu berücksichtigen.

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