Wie eine tiefere KI-Integration und neue Partnerschaften bei PayPal (PYPL) die Investitionsgeschichte verändert haben

• PayPal hat kürzlich fortschrittliche KI-gestützte Shopping-Funktionen für seine Honey-Plattform eingeführt und ist eine zweijährige, 7 Milliarden US-Dollar schwere Partnerschaft mit Blue Owl Capital eingegangen, während es gleichzeitig eine wichtige Zahlungskooperation mit Google eingegangen ist, um KI-Commerce-Erfahrungen zu verbessern.
• Diese Initiativen markieren den Wandel von PayPal von einem Zahlungsanbieter zu einer KI-integrierten Handelsplattform, die darauf abzielt, die Konversionslücke im KI-gesteuerten E-Commerce zu schließen und gleichzeitig das Engagement von Verbrauchern und Händlern zu erhöhen.
• Wir werden nun bewerten, wie die tiefere KI-Integration und die Partnerschaften von PayPal die sich entwickelnde Investitionsthese des Unternehmens beeinflussen können.

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PayPal Holdings Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Wer heute PayPal-Aktionär sein will, muss an den Wandel des Unternehmens vom reinen Zahlungsverkehr hin zu einer KI-integrierten Handelsplattform glauben, die sich neue Technologien und Partnerschaften zunutze macht, um Konversion und Engagement zu steigern. Die jüngsten Nachrichten über verbesserte KI-Einkaufsfunktionen und weitreichende Partnerschaften sind von großer Bedeutung, aber der zunehmende Wettbewerb, insbesondere durch Stripe, bleibt das wichtigste kurzfristige Risiko, während das Engagement der Marken der wichtigste Katalysator ist. Da die Auswirkungen auf das Volumen von Markenzahlungen noch nicht wesentlich sind, bleibt die Hauptinvestitionsthese mit einer gewissen Vorsicht bestehen.

Die jüngste Zusammenarbeit mit Google, durch die PayPal tief in die Plattformen und KI-Einkaufserlebnisse von Google eingebettet wird, ist die wichtigste Ankündigung. Damit rückt PayPal weiter in das Zentrum des digitalen Handels, was die Beziehungen zu den Händlern vertiefen und die Konversion von Markenprodukten steigern könnte - ein wichtiger Katalysator für das Umsatz- und Gewinnwachstum im sich entwickelnden Modell des Unternehmens.

Neben diesen positiven Entwicklungen sollten sich die Anleger jedoch auch darüber im Klaren sein, dass der Wettbewerbsdruck durch Konkurrenten, die in den Bereich der KI-Zahlungen einsteigen,...

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Der Ausblick von PayPal Holdings geht von 38,1 Milliarden US-Dollar Umsatz und 5,4 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028 aus. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 5,6 % und einem Gewinnanstieg von 0,7 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 4,7 Mrd. $ aus.

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