Patria Investments Limited

NasdaqGS:PAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

Patria Investments Valuierung

Ist PAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.33
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PAX ($11.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAX's PE?
PE-Verhältnis28.2x
ErgebnisUS$64.70m
MarktanteilUS$1.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.7x
PX P10
134.2x50.0%US$1.7b
WT WisdomTree
20.7x23.3%US$1.4b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.3b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.2b
PAX Patria Investments
28.2x40.2%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.9xn/aUS$450.46m
PAX 28.2xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies71PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.2x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.2x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.89
US$15.17
+27.6%
10.4%US$18.00US$13.00n/a6
Jan ’26US$11.63
US$16.00
+37.6%
20.4%US$23.00US$13.00n/a6
Dec ’25US$11.96
US$15.67
+31.0%
22.0%US$23.00US$13.00n/a6
Nov ’25US$11.66
US$15.50
+32.9%
22.9%US$23.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$11.09
US$16.17
+45.8%
19.7%US$23.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$11.52
US$17.36
+50.7%
20.0%US$23.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$11.99
US$18.28
+52.4%
16.7%US$23.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$12.17
US$18.95
+55.7%
12.7%US$23.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$13.00
US$18.95
+45.7%
12.7%US$23.00US$16.00n/a6
May ’25US$13.39
US$19.11
+42.7%
11.7%US$23.00US$17.00n/a6
Apr ’25US$14.65
US$18.95
+29.4%
11.1%US$23.00US$17.00n/a7
Mar ’25US$14.89
US$18.95
+27.3%
11.1%US$23.00US$17.00n/a7
Feb ’25US$14.40
US$19.10
+32.6%
10.5%US$23.00US$17.00US$11.897
Jan ’25US$15.51
US$18.67
+20.4%
9.1%US$21.17US$16.00US$11.637
Dec ’24US$14.45
US$18.67
+29.2%
9.1%US$21.17US$16.00US$11.967
Nov ’24US$13.02
US$19.10
+46.7%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.667
Oct ’24US$14.58
US$19.10
+31.0%
11.0%US$21.50US$16.00US$11.097
Sep ’24US$14.60
US$19.21
+31.6%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.528
Aug ’24US$15.36
US$19.21
+25.1%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.998
Jul ’24US$14.30
US$18.90
+32.1%
9.5%US$21.17US$16.00US$12.178
Jun ’24US$15.25
US$19.02
+24.7%
8.5%US$21.17US$16.00US$13.008
May ’24US$15.01
US$19.27
+28.4%
7.4%US$21.17US$17.00US$13.398
Apr ’24US$14.80
US$19.77
+33.6%
5.6%US$21.17US$17.00US$14.658
Mar ’24US$15.90
US$19.77
+24.3%
5.6%US$21.17US$17.00US$14.898
Feb ’24US$15.50
US$19.40
+25.1%
6.4%US$21.17US$17.00US$14.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$15.17
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 15:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Patria Investments Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Eduardo RosmanBTG Pactual
Marcelo Fedato TellesCredit Suisse