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Morningstar, Inc.NasdaqGS:MORN Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$6.9b
Aktienkurs
US$184.66
US$246
24.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-39.1%
7D-0.4%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

Morningstar, Inc.

NasdaqGS:MORN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.9b

Morningstar (MORN) Aktienübersicht

Morningstar, Inc. bietet Anlegern in den Vereinigten Staaten, Asien, Australien, Kanada, Kontinentaleuropa, dem Vereinigten Königreich und auf internationaler Ebene unabhängige Einblicke in das Anlagegeschäft. Mehr Details

MORN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (17.4x) liegt unter dem US Markt (18.7x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.48% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 21.5% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Hat einen hohen Schuldenstand


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Morningstar, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Morningstar
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$184.66
52-Wochen-HochUS$316.71
52-Wochen-TiefUS$149.08
Beta0.99
1 Monat Veränderung4.50%
3 Monate Veränderung2.90%
1 Jahr Veränderung-39.09%
3 Jahre Veränderung-9.75%
5 Jahre Veränderung-22.49%
Veränderung seit IPO821.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Seeking Alpha • May 30

Morningstar: Priced For Complete Growth Collapse

Summary Morningstar is priced for collapse, trading at one-third its 10-year average P/E, despite strong business performance. MORN delivered 10.8% revenue growth and 42.6% adjusted diluted EPS growth in Q1 2026, with standout results in its Credit business. Management signaled deep undervaluation by tripling share repurchases to $300 million and raising dividends, reinforcing shareholder return commitment. Despite AI-driven competitive risks, MORN's robust cash flow, high-quality platforms, and double-digit EPS growth consensus support a $312 fair value estimate—46% above the current price. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • May 02

Results: Morningstar, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Morningstar, Inc. ( NASDAQ:MORN ) defied analyst predictions to release its quarterly results, which were ahead of...

Recent updates

Seeking Alpha • May 30

Morningstar: Priced For Complete Growth Collapse

Summary Morningstar is priced for collapse, trading at one-third its 10-year average P/E, despite strong business performance. MORN delivered 10.8% revenue growth and 42.6% adjusted diluted EPS growth in Q1 2026, with standout results in its Credit business. Management signaled deep undervaluation by tripling share repurchases to $300 million and raising dividends, reinforcing shareholder return commitment. Despite AI-driven competitive risks, MORN's robust cash flow, high-quality platforms, and double-digit EPS growth consensus support a $312 fair value estimate—46% above the current price. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • May 02

Results: Morningstar, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Morningstar, Inc. ( NASDAQ:MORN ) defied analyst predictions to release its quarterly results, which were ahead of...
Analyseartikel • Feb 11

Risks Still Elevated At These Prices As Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN) Shares Dive 26%

Morningstar, Inc. ( NASDAQ:MORN ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a...
Analyseartikel • Feb 01

Morningstar (NASDAQ:MORN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.50

Morningstar, Inc. ( NASDAQ:MORN ) will pay a dividend of $0.50 on the 30th of April. Even though the dividend went up...
Analyseartikel • Dec 25

Morningstar (NASDAQ:MORN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.50

The board of Morningstar, Inc. ( NASDAQ:MORN ) has announced that it will be paying its dividend of $0.50 on the 30th...
Analyseartikel • Dec 11

Morningstar's (NASDAQ:MORN) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

The board of Morningstar, Inc. ( NASDAQ:MORN ) has announced that the dividend on 30th of January will be increased to...
Analyseartikel • Jul 26

Morningstar, Inc.'s (NASDAQ:MORN) Shareholders Might Be Looking For Exit

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 18x, you may...
Analyseartikel • Jun 29

Here's Why We Think Morningstar (NASDAQ:MORN) Is Well Worth Watching

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Seeking Alpha • Apr 23

Morningstar: Margin Expansion Opportunity

Summary Morningstar has suffered a temporary decrease in margins due to acquisitions, but the trend has reversed in recent quarters. Compared to its peers, there is significant room to grow operating margins. Morningstar has a top-notch business model with recurring revenues, low debt, and positive working capital. The stock is trading at a discount compared to its fair value and will deliver double-digit returns. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 05

Morningstar: High-Quality Stock, Buy On A Pullback

Summary Morningstar, Inc. is a long-term capital appreciation play, with potential to beat the S&P 500 Index, but current high multiples suggest waiting for market-driven price drops. Strong Q3 results with double-digit growth in revenue and profit, and expected continued growth in Q4, highlight Morningstar's robust business performance. Despite a high P/E ratio of 41.5 and a low dividend yield of 0.56%, Morningstar shows steady revenue growth across all segments over the past decade. I rate MORN as Hold due to high valuation, but recommend buying on pullbacks, given its strong momentum and historical outperformance of the S&P 500. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 19

Why Retail Investors Might Be Interested In Morningstar

Summary Morningstar excels in wealth management tools, offering top-rated products like Direct and Workstation for portfolio management and risk assessment. Despite lower net profit margins, Morningstar's diverse product lines show consistent growth, with significant potential in high-margin segments like Morningstar Credit. Key risks include cybersecurity, regulatory challenges, and economic downturns, which could impact the demand for financial data products. Morningstar is a solid business, but I recommend waiting for a price retraction closer to year-end for a better entry point. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 24

Morningstar Stock: Perpetually Overvalued

Summary Morningstar, Inc. has shown steady revenue growth and improved efficiency, but its high valuation remains a concern. The company's operating income surged by 204% y/y, with flat operating expenses contributing to improved margins. Despite growth in non-core segments, maintaining revenue growth may require increased spending, potentially impacting margins. Morningstar's intrinsic value is around $179 per share, making it currently 44% overvalued. Read the full article on Seeking Alpha

Aktionärsrenditen

MORNUS Capital MarketsUS Markt
7D-0.4%-0.5%-3.3%
1Y-39.1%9.0%22.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MORN unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9% erzielte.

Rendite vs. Markt: MORN hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is MORN's price volatile compared to industry and market?
MORN volatility
MORN Average Weekly Movement6.7%
Capital Markets Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: MORN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MORNDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
198410,973Kunal Kapoorwww.morningstar.com

Morningstar, Inc. bietet Anlegern in den Vereinigten Staaten, Asien, Australien, Kanada, Kontinentaleuropa, dem Vereinigten Königreich und auf internationaler Ebene unabhängige Investmentinformationen. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Morningstar Direct Platform, PitchBook, Morningstar Credit, Morningstar Wealth, und Morningstar Retirement. Das Unternehmen bietet verwaltete Anlagen an, darunter Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, getrennte Konten, Investmentfonds, Modellportfolios, Aktien und festverzinsliche Wertpapiere; Morningstar Direct, eine Anwendung für die Analyse und das Reporting von Investitionen; und Morningstar Advisor Workstation, eine Reihe von Tools für die Beratung von Kunden.

Morningstar, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Morningstar im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MORN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.90b
Gewinn(TTM)US$402.80m
Umsatz(TTM)US$2.51b
17.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.8x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MORN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MORN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.51b
Kosten der EinnahmenUS$960.40m
BruttogewinnUS$1.55b
Sonstige AusgabenUS$1.15b
GewinnUS$402.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)10.59
Bruttomarge61.71%
Nettogewinnspanne16.06%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis168.1%

Wie hat sich MORN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.1%
Aktuelle Dividendenrendite
19%
Ausschüttungsquote

Zahlt MORN eine zuverlässige Dividende?

Siehe MORN Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie MORN kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Morningstar Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJul 10 2026
Datum der DividendenzahlungJul 31 2026
Tage bis Ex-Dividende29 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung50 days

Zahlt MORN eine zuverlässige Dividende?

Siehe MORN Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/09 15:07
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/09 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Morningstar, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research
Niamh AlexanderKeefe, Bruyette, & Woods
Russell QuelchRothschild & Co Redburn