LPL Financial Holdings Inc.

NasdaqGS:LPLA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$27.4b

LPL Financial Holdings Valuierung

Ist LPLA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LPLA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$514.25
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LPLA ($371.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($514.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LPLA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LPLA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LPLA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LPLA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LPLA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LPLA's PE?
PE-Verhältnis26.2x
ErgebnisUS$1.06b
MarktanteilUS$27.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LPLA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LPLA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.2x
RJF Raymond James Financial
15.9x5.8%US$33.9b
HOOD Robinhood Markets
89.5x24.0%US$47.9b
FUTU Futu Holdings
23.4x23.4%US$13.0b
JEF Jefferies Financial Group
23.7x24.9%US$15.5b
LPLA LPL Financial Holdings
26.2x14.7%US$27.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LPLA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LPLA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.04m
LPLA 26.2xBranchendurchschnittswert 21.7xNo. of Companies72PE020406080100+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LPLA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LPLA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LPLA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LPLA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LPLA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$371.05
US$412.53
+11.2%
5.8%US$450.00US$357.00n/a15
Jan ’26US$326.51
US$347.60
+6.5%
12.0%US$413.00US$280.00n/a15
Dec ’25US$325.15
US$316.40
-2.7%
9.1%US$400.00US$277.00n/a15
Nov ’25US$280.81
US$303.07
+7.9%
7.2%US$338.00US$245.00n/a15
Oct ’25US$229.85
US$276.53
+20.3%
10.9%US$315.00US$215.00n/a15
Sep ’25US$224.34
US$285.21
+27.1%
10.2%US$325.00US$215.00n/a14
Aug ’25US$214.74
US$293.14
+36.5%
8.1%US$334.00US$255.00n/a14
Jul ’25US$282.10
US$301.93
+7.0%
7.1%US$326.00US$261.00n/a14
Jun ’25US$286.21
US$300.93
+5.1%
7.2%US$326.00US$261.00n/a14
May ’25US$265.49
US$299.86
+12.9%
7.7%US$326.00US$260.00n/a14
Apr ’25US$266.36
US$285.36
+7.1%
8.4%US$325.00US$245.00n/a14
Mar ’25US$266.24
US$278.36
+4.6%
7.1%US$312.00US$245.00n/a14
Feb ’25US$240.46
US$269.77
+12.2%
7.3%US$294.00US$224.00US$366.8913
Jan ’25US$227.62
US$268.00
+17.7%
6.2%US$290.00US$242.00US$326.5112
Dec ’24US$221.99
US$270.42
+21.8%
5.8%US$290.00US$245.00US$325.1512
Nov ’24US$218.48
US$269.08
+23.2%
5.4%US$290.00US$245.00US$280.8112
Oct ’24US$237.65
US$262.58
+10.5%
7.2%US$290.00US$230.00US$229.8512
Sep ’24US$234.35
US$261.45
+11.6%
7.4%US$290.00US$230.00US$224.3411
Aug ’24US$233.13
US$261.55
+12.2%
8.0%US$290.00US$230.00US$214.7411
Jul ’24US$217.43
US$241.27
+11.0%
10.5%US$290.00US$202.00US$282.1011
Jun ’24US$195.79
US$243.36
+24.3%
9.7%US$290.00US$210.00US$286.2111
May ’24US$211.43
US$239.08
+13.1%
11.1%US$290.00US$192.00US$265.4912
Apr ’24US$202.40
US$267.25
+32.0%
8.7%US$294.00US$235.00US$266.3612
Mar ’24US$253.80
US$273.00
+7.6%
6.8%US$294.00US$235.00US$266.2412
Feb ’24US$235.55
US$270.13
+14.7%
7.2%US$290.00US$230.00US$240.4612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$412.53
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 11:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

LPL Financial Holdings Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research