FirstCash Holdings, Inc. (NASDAQ:FCFS) hat soeben die Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht: Haben die Analysten ihre Meinung über die Aktie geändert?

Es war eine traurige Woche für FirstCash Holdings, Inc.(NASDAQ:FCFS), die in der Woche nach der Bekanntgabe des Quartalsergebnisses des Unternehmens einen Rückgang ihrer Anlage um 13 % auf 115 US-Dollar hinnehmen mussten. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 836 Mio. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 1,35 US$, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass FirstCash Holdings die Erwartungen erfüllt. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse für FirstCash Holdings

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die vier Analysten von FirstCash Holdings nun einen Umsatz von 3,44 Mrd. US$ im Jahr 2024. Dies entspräche einer bescheidenen Umsatzsteigerung von 6,8 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 16 % auf 5,93 US$ ansteigt. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 3,50 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,12 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es sieht also so aus, als hätte sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen ein wenig eingetrübt - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie ein wenig nach unten korrigiert.

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 139 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Analyst von FirstCash Holdings hat ein Kursziel von 150 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 125 US-Dollar bewertet. Dies ist eine sehr enge Spanne von Schätzungen, was entweder bedeutet, dass FirstCash Holdings ein leicht zu bewertendes Unternehmen ist, oder - was wahrscheinlicher ist - dass sich die Analysten stark auf einige Schlüsselannahmen verlassen.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von FirstCash Holdings voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 9,2 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 14 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, scheint es offensichtlich, dass FirstCash Holdings auch langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass FirstCash Holdings Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von FirstCash Holdings voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell ein Urteil über FirstCash Holdings fällen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für FirstCash Holdings bis zum Jahr 2025 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie sich jedoch zu sehr begeistern, haben wir 2 Warnzeichen für FirstCash Holdings entdeckt, die Sie beachten sollten.

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