Ergebnisse: Planet Fitness, Inc. Übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben jetzt neue Prognosen

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Planet Fitness, Inc.(NYSE:PLNT), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 9,1 % auf 64,95 US-Dollar. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 248 Mio. US$ mit den Prognosen der Analysten übereinstimmten, überraschte Planet Fitness mit einem statutarischen Gewinn von 0,39 US$ pro Aktie, der bemerkenswerte 15 % über den Erwartungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir haben die jüngsten statutarischen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Planet Fitness

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 17 Analysten, die Planet Fitness abdecken, nun einen Umsatz von 1,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine Verbesserung der Einnahmen um 3,2 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 12 % auf 1,91 US-Dollar steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten jedoch mit einem Umsatz von 1,14 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 1,99 US$ im Jahr 2024 gerechnet. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da die Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht gesunken sind.

Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 76,69 USD, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zeit nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Planet Fitness-Analyst hat ein Kursziel von 100,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 61,00 US-Dollar bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch ein wenig voneinander abweichen, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln würde.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Planet Fitness erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 4,2 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 17 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 9,7 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, scheint es offensichtlich, dass auch Planet Fitness langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Umsätze von Planet Fitness schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über Planet Fitness kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Uns liegen Schätzungen mehrerer Planet Fitness-Analysten vor, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Planet Fitness gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

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