Wie Value Deals und Digital Push bei McDonald's (MCD) die Investment Story verändert haben

• In den letzten Wochen hat McDonald's seine Extra Value Meals wieder eingeführt, 50-Cent-Double-Cheeseburger-Angebote über seine App gestartet und eine Zusammenarbeit mit dem beliebten Spiel "Black Myth: Wukong" angekündigt, um jüngere Verbraucher anzulocken.
• Mit diesen Maßnahmen reagiert das Unternehmen auf den zunehmenden Wettbewerb im Bereich preisgünstiges Fast Food, die gestiegene Preissensibilität der Verbraucher und internationale Herausforderungen wie Boykottkampagnen in Indien im Zuge der Handelsspannungen.
• Wir werden nun untersuchen, wie sich die erneute Konzentration von McDonald's auf preiswerte Angebote und digitales Engagement auf die langfristige Investitionsstrategie auswirken könnte.

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McDonald's Investment Narrative Zusammenfassung

Wer heute Aktionär von McDonald's sein will, muss an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, seine globale Führungsposition durch Markenstärke, Größe und digitale Innovation zu behaupten und gleichzeitig auf den intensiven Preiswettbewerb und die sich ändernden Verbraucherpräferenzen zu reagieren. Die jüngsten wertorientierten Werbekampagnen und Initiativen für digitales Engagement sollen den kurzfristigen Umsatz in den USA unterstützen und könnten dazu beitragen, den Wettbewerbs- und makroökonomischen Druck etwas abzumildern, aber der Hauptkatalysator für das Unternehmen bleibt der Erfolg seiner laufenden digitalen und internationalen Wachstumsstrategie. Das größte Risiko besteht darin, dass anhaltende Rückgänge bei preissensiblen Kunden, vor allem in reifen Märkten wie den USA, die Umsätze auf dem gleichen Niveau belasten und das Wachstum der Gesamteinnahmen verlangsamen könnten; in diesem Stadium ändern die jüngsten Nachrichten dieses Risikoprofil nicht wesentlich.

Von den jüngsten Ankündigungen von McDonald's sind die Wiedereinführung der Extra Value Meals und die nationalen App-basierten Angebote am wichtigsten, da der Schwerpunkt eindeutig auf der Rückgewinnung der Gästezahlen und dem Schutz des Verkehrs vor der preisorientierten Konkurrenz liegt. Da andere Schnellrestaurantketten ähnliche Preisnachlässe anbieten, unterstreicht dies, wie entscheidend die Wertwahrnehmung für die kurzfristige Leistung von McDonald's ist und wie laufende Werbeaktionen als wichtiger Hebel zur kurzfristigen Stabilisierung des Verkehrsaufkommens dienen können.

Doch trotz dieser Bemühungen, das Verkehrsaufkommen zu steigern und den Marktanteil zu verteidigen, sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass der anhaltende Druck durch die Preissensibilität der US-Verbraucher immer noch...

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Der Bericht von McDonald's prognostiziert 30,6 Milliarden Dollar Umsatz und 10,4 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 5,5 % und eine Gewinnsteigerung von 8,4 Mrd. $ um 2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Achtzehn Mitglieder der Simply Wall St Community stufen den fairen Wert von McDonald's zwischen 225 und 335 US-Dollar ein, was deutlich unterschiedliche Aussichten hinsichtlich des Wachstumspotenzials erkennen lässt. Während Menü- und Digitalinnovationen bei einigen für Optimismus sorgen, bleiben der anhaltende Druck durch einkommensschwache Verbraucher und der Preiswettbewerb für andere ein zentrales Anliegen.

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