Ändern die Reaktionen der Kunden auf die Preise für Mahlzeiten den Investment Case für McDonald's (MCD)?

• Kürzlich sah sich McDonald's in den USA heftiger Online-Kritik wegen eines 10-teiligen McNugget-Gerichts im Wert von 8 US-Dollar und allgemeiner Besorgnis über die Preisgestaltung und den Wert ausgesetzt, obwohl das Unternehmen weiterhin saisonale Menüpunkte und Marketingkooperationen in wichtigen Märkten einführte.
• Dieser Konflikt zwischen der Frustration der Kunden über die Erschwinglichkeit und den nachweislich stabilen Umsätzen hat die Aufmerksamkeit der Anleger darauf gelenkt, wie McDonald's die Wertwahrnehmung mit dem Wachstum in Einklang bringt.
• Wir werden nun untersuchen, wie diese wachsende Gegenreaktion über die wahrgenommene Erschwinglichkeit von Mahlzeiten die breitere Investment-Narrative und die Aussichten von McDonald's beeinflussen könnte.

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McDonald's Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um McDonald's zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die globale Größe, die Marke und die technologiegestützte Effizienz des Unternehmens stetigen Umsatz in einen stabilen Cashflow umwandeln können, selbst wenn die Kunden auf den Preis drücken. Die jüngste Gegenreaktion auf das 8-US-Dollar-McNugget-Gericht unterstreicht, dass die Wertwahrnehmung in den Schlüsselmärkten kurzfristig der wichtigste Katalysator und das größte Risiko ist, aber bisher hat dies die Dynamik der berichteten vergleichbaren Umsätze nicht wesentlich beeinträchtigt.

Das wichtigste Update in diesem Zusammenhang ist das Eingeständnis von CEO Chris Kempczinski, dass Kombi-Mahlzeiten über 10 US-Dollar der Wertwahrnehmung schaden, neben dem weltweiten vergleichbaren Umsatzwachstum von 3,6 % im dritten Quartal 2025. Diese Kombination sorgt dafür, dass die Preisdisziplin und das Gästeaufkommen, insbesondere bei Verbrauchern mit geringerem Einkommen, in den nächsten Quartalen im Mittelpunkt der Investmentstory von McDonald's stehen.

Hinter den Werbeaktionen und saisonalen Einführungen verbirgt sich jedoch ein anderes Risiko, das mit dem anhaltenden Druck der Kunden mit geringerem Einkommen zusammenhängt und das die Anleger ebenfalls im Auge behalten sollten...

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Der Bericht von McDonald's prognostiziert 30,6 Milliarden Dollar Umsatz und 10,4 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 5,5 % und einen Gewinnanstieg von 2,0 Mrd. $ gegenüber 8,4 Mrd. $ heute.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Zehn Mitglieder der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von McDonald's derzeit zwischen 260,64 und 331,53 US-Dollar, was unterstreicht, wie weit die Meinungen auseinandergehen können. Vor diesem Hintergrund könnte die Besorgnis über die anhaltende Schwäche der Gäste aus den unteren Einkommensschichten einen bedeutenden Einfluss darauf haben, wie sich diese unterschiedlichen Ansichten über die Leistung des Unternehmens im Laufe der Zeit entwickeln.

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