Nachdem die Aktie von Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ:RRGB) im vergangenen Jahr 48% verloren hatte, müssen die institutionellen Besitzer über den jüngsten Anstieg erleichtert sein

Wichtige Einblicke

• In Anbetracht der großen Beteiligung von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von Red Robin Gourmet Burgers von deren Handelsentscheidungen abhängen
• Insgesamt 9 Investoren haben mit 52% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Die Verwendung von Daten aus Analystenprognosen zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Leistung eines Unternehmens.

Ein Blick auf die Aktionäre von Red Robin Gourmet Burgers, Inc.(NASDAQ:RRGB) kann uns zeigen, welche Gruppe am mächtigsten ist. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind die Institutionen mit einem Anteil von 59 %. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Nach einem Jahr mit Verlusten von 48 % würde der Anstieg von 11 % in der vergangenen Woche von institutionellen Anlegern als mögliches Zeichen dafür begrüßt werden, dass die Renditen wieder steigen könnten.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Eigentümern von Red Robin Gourmet Burgers näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Red Robin Gourmet Burgers an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Red Robin Gourmet Burgers?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Referenzindex enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei Red Robin Gourmet Burgers institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachfolgend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Red Robin Gourmet Burgers, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu der Geschichte zu sagen gibt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen achten müssen. Unsere Daten zeigen, dass Hedge-Fonds 18 % der Aktien von Red Robin Gourmet Burgers besitzen. Das erregt meine Aufmerksamkeit, weil Hedge-Fonds manchmal versuchen, Einfluss auf das Management zu nehmen oder Veränderungen herbeizuführen, die kurzfristig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Unsere Daten zeigen, dass Archon Capital Management LLC mit 12 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Mit 7,2 % bzw. 6,3 % der ausstehenden Aktien sind BlackRock, Inc. und Soviero Asset Management, LP die zweit- bzw. drittgrößten Aktionäre. Darüber hinaus hält der CEO des Unternehmens, Gerard Hart, direkt 1,0 % der insgesamt ausstehenden Aktien.

Wir haben weiter recherchiert und herausgefunden, dass 9 der größten Aktionäre rund 52 % des Aktienregisters halten, was darauf hindeutet, dass es neben den größeren Aktionären auch einige kleinere Aktionäre gibt, die die Interessen der anderen etwas ausgleichen.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen recht einfach ermitteln können.

Insider-Besitz von Red Robin Gourmet Burgers

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich, selbst wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Im Allgemeinen halte ich den Besitz von Insidern für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von Red Robin Gourmet Burgers, Inc. besitzen. In ihrem eigenen Namen besitzen Insider Aktien im Wert von 5,0 Mio. US$ an dem 104 Mio. US$-Unternehmen. Es ist gut, einige Investitionen von Insidern zu sehen, aber wir möchten normalerweise höhere Insiderbeteiligungen sehen. Es könnte sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - hält 18 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen, die Anteile an einem Unternehmen besitzen, nachzudenken. Aber um Red Robin Gourmet Burgers besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Seien Sie sich bewusst, dass Red Robin Gourmet Burgers in unserer Investitionsanalyse 3 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

Wenn Sie wie ich sind, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens lesen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.