Duolingo, Inc. (NASDAQ:DUOL) Aktien schießen um 31% in die Höhe, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis sieht immer noch vernünftig aus

Die Aktionäre von Duolingo, Inc.(NASDAQ:DUOL) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hatte, in dem er um 31 % zulegte und sich von der vorherigen Schwäche erholte. In den letzten 30 Tagen betrug der Jahreszuwachs sogar 43 %.

Nach einem so großen Kurssprung könnte man meinen, dass Duolingo mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 14,6x eine Aktie ist, von der man die Finger lassen sollte, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Verbraucherdienstleistungsbranche ein P/S-Verhältnis von unter 1,5x haben. Dennoch müssen wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Duolingo aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das das der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Duolingo relativ gut entwickelt. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Duolingo?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Duolingo ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine viel bessere Leistung als die Branche erzielt.

Wenn wir uns das letzte Jahr des Umsatzwachstums ansehen, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 43 %. Die starke jüngste Leistung bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 205 % erzielen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 32 %. Da für die Branche nur ein Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Duolingo im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Duolingo hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Duolingo sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Verbraucherdienstleistungsbranche. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Sofern sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark unterstützen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Duolingo gefunden, auf die Sie achten sollten.

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