Chagee Holdings Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 3/6
Chagee Holdings wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 23.1% bzw. 8.9% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 16.3% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 16.7% betragen.
Wichtige Informationen
23.1%
Wachstumsrate der Gewinne
16.32%
EPS-Wachstumsrate
| Hospitality Gewinnwachstum | 18.1% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | 8.9% |
| Zukünftige Eigenkapitalrendite | 16.67% |
| Analystenabdeckung | Good |
| Zuletzt aktualisiert | 27 Apr 2026 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
Chagee: Burden Of Proof Is High
Summary Chagee remains a hold as management shifts focus to same-store recovery over unit growth, signaling a strategic pivot. 2026 guidance suggests stabilization, not recovery, with revenue and profit expected to be broadly flat year-over-year. Recent product innovation and franchise model changes show early promise, but store-level metrics and same-store sales remain weak. Valuation multiples have likely troughed at 6x NTM PE, but upside depends on tangible evidence of demand recovery, likely not before H2 2026. Read the full article on Seeking Alpha
Q4 Update - More teahouses, less revenue, more costs
Compared with Q4 2024, Chagee has ~15% more teahouses (7453 to 6440), and yet has 10.8% lower revenues. This is represented by average monthly GMV per teahouse dropping from 456k to 337k RMB (down 26%).Q3 Update - Revenue sustained only by growth
Revenues did not grow in line with new teahouse openings, and average monthly GMV is down 30% from the previous year. Rate of teahouse growth per quarter is ~5%.Why We're Not Concerned About Chagee Holdings Limited's (NASDAQ:CHA) Share Price
When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 18x, you may...A Look At The Fair Value Of Chagee Holdings Limited (NASDAQ:CHA)
Key Insights The projected fair value for Chagee Holdings is US$14.53 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With...Cheap if able to sustain revenue, and a potential bargain if able to turn store openings into revenue growth
Conservative valuation of $24.28 based on sustained revenues of ~RMB3bn/quarter. Potential upside if growth in store openings realises additional revenue.Chagee Holdings' IPO Offers A Compelling PEG Proposition
Summary Chagee Holdings' IPO surged over 15%, highlighting its rapid growth with 6,440 teahouses and strong sales, making it a compelling investment for China exposure. The company’s impressive growth includes a tenfold increase in teahouses and a significant rise in per-store sales, indicating a robust business model. Chagee's historical PEG ratio of 0.081 is exceptionally low, suggesting significant growth potential nearly unmatched in the consumer discretionary sector. Despite potential risks like market saturation and changing consumer tastes, Chagee's strong earnings and international expansion prospects make CHA stock a strong buy. Read the full article on Seeking AlphaGewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
| Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 16,171 | 2,070 | 1,961 | 2,491 | 5 |
| 12/31/2027 | 16,255 | 2,149 | 1,877 | 2,483 | 9 |
| 12/31/2026 | 13,632 | 1,708 | 1,816 | 2,325 | 6 |
| 12/31/2025 | 12,907 | 1,019 | 1,192 | 1,644 | N/A |
| 9/30/2025 | 13,267 | 769 | 1,759 | 2,000 | N/A |
| 6/30/2025 | 13,600 | 989 | 2,057 | 2,298 | N/A |
| 3/31/2025 | 13,292 | 1,517 | 2,433 | 2,674 | N/A |
| 12/31/2024 | 12,406 | 1,435 | 2,596 | 2,838 | N/A |
| 9/30/2024 | 11,118 | 1,959 | 2,954 | 2,968 | N/A |
| 6/30/2024 | 9,021 | 1,521 | 2,897 | 2,979 | N/A |
| 3/31/2024 | 6,730 | 1,044 | 2,247 | 2,277 | N/A |
| 12/31/2023 | 4,640 | 527 | 1,902 | 1,934 | N/A |
| 9/30/2023 | 2,809 | 324 | 1,280 | 1,300 | N/A |
| 12/31/2022 | 492 | -145 | 32 | 43 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: CHADas prognostizierte Gewinnwachstum (23.1% pro Jahr) liegt über der Sparquote (3.5%).
Ertrag vs. Markt: CHADie Erträge des Unternehmens (23.1% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt US (16.7% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: CHAEs wird erwartet, dass die Erträge des Unternehmens in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: CHADie Einnahmen des Unternehmens (8.9% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt US (11.6% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: CHADie Einnahmen des Unternehmens (8.9% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: CHADie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (16.7%).
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/11 11:48 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/11 00:00 |
| Gewinne | 2025/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Chagee Holdings Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Sijie Lin | China International Capital Corporation Limited |
| Jiwei Liu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Ya Jiang | Citic Securities Co., Ltd. |