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Lennar NYSE:LEN Lagerbericht

Letzter Preis

US$104.73

Marktkapitalisierung

US$27.0b

7D

0.2%

1Y

-31.3%

Aktualisiert

17 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Lennar Corporation

NYSE:LEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$27.0b

LEN Aktienübersicht

Die Lennar Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften vor allem unter der Marke Lennar in den Vereinigten Staaten als Hausbauunternehmen tätig. Mehr Details

LEN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden5/6

Belohnungen

27.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.91%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 8.9% pro Jahr sinken.


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Lennar
ZE
Zev
Community Contributor

The Future of Lennar and Homebuilding Faces Short Term Challenges with Potential for Long Term Growth

History of Homebuilding: Homebuilding has been in decline since April 2022, and it was the following month when public sentiment realized they were facing a housing crisis. Notable causes were the sharp drop in new home building starts, sharp increases in federal funds rate, rising mortgage rates, peak of average/median home sales price, and high months' supply ratio.
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US$162.49
FV
35.5% undervalued intrinsic discount
5.67%
Revenue growth p.a.
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Lennar
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Asset Light Model And Rausch Coleman Acquisition Will Build Success

Key Takeaways Transitioning to an asset-light model and just-in-time delivery aims to improve cash flow and enhance future revenue and net margins. Expanding market share through acquisitions and consistent volume focus positions Lennar for revenue growth and increased shareholder returns.
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US$135.07
FV
22.5% undervalued intrinsic discount
4.37%
Revenue growth p.a.
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Lennar
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

High US Mortgage Rates Will Squeeze Housing Demand And Margins

Key Takeaways Challenging macroeconomic conditions and high interest rates are reducing housing demand and impacting revenue growth. Increased sales incentives to address affordability concerns are expected to compress margins and net income.
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US$110.00
FV
4.8% undervalued intrinsic discount
-0.035%
Revenue growth p.a.
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Lennar
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Asset-light Model And Rausch Coleman Homes Deal Will Improve Efficiency

Key Takeaways The asset-light and land-light model, alongside the Millrose spin-off, is set to boost cash flow efficiency and enhance earnings. Acquiring Rausch Coleman Homes and cost initiatives support revenue growth and profitability, even in tough economic times.
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US$160.52
FV
34.8% undervalued intrinsic discount
4.80%
Revenue growth p.a.
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Lennar Corporation Wettbewerber

D.R. Horton

NYSE:DHI

US$37.0b

NVR

NYSE:NVR

US$20.9b

PulteGroup

NYSE:PHM

US$18.7b

Toll Brothers

NYSE:TOL

US$9.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Lennar
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$104.73
52-Wochen-HochUS$193.80
52-Wochen-TiefUS$98.42
Beta1.53
1 Monat Veränderung-11.62%
3 Monate Veränderung-26.01%
1 Jahr Veränderung-31.32%
3 Jahre Veränderung32.54%
5 Jahre Veränderung153.89%
Veränderung seit IPO8,581.01%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Weekly Picks: 🏡 Lennar's Recovery, Saudi Aramco's Yield, and SSAB's Prime Tariff Positioning

Apr 09
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Lennar: Rating Downgrade As Various Indicators Point To Poor Earnings Outlook In 2025

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Recent updates

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Lennar: Rating Downgrade As Various Indicators Point To Poor Earnings Outlook In 2025

Mar 26

Lennar Q1 Earnings Preview: Caution About The Outlook Is Merited

Mar 10

Lennar (NYSE:LEN) Will Pay A Dividend Of $0.50

Jan 20
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The Future of Lennar and Homebuilding Faces Short Term Challenges with Potential for Long Term Growth

Jan 191y Price Target: $149.57, a 13.7% increase from 131.58, 10.5% below analysts’ 23.3% consensus because I believe earnings will grow from 2024’s $3.9B to $4B, with a slightly elevated PE ratio from toda

Earnings Working Against Lennar Corporation's (NYSE:LEN) Share Price

Jan 16
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A Look At The Intrinsic Value Of Lennar Corporation (NYSE:LEN)

Jan 02
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Lennar: Weak Q4 Results Significantly Dampen The 2025 Outlook (Rating Downgrade)

Dec 19

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Lennar's (NYSE:LEN) Returns On Capital

Dec 15
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Is There Now An Opportunity In Lennar Corporation (NYSE:LEN)?

Nov 29
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Lennar: A Solid Investment With Its Land-Light Strategy

Nov 23

Is Lennar (NYSE:LEN) Using Too Much Debt?

Nov 15
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Lennar Stock: Heading In The Right Direction, But Economic Uncertainties Remain

Oct 16
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Asset-Light Shift And Tech Efficiency Boost Real Estate Giant's Growth Prospects

Sep 24 Transition to an asset-light model and strategic reductions in construction costs indicate potential for improved operational efficiency and higher profitability.

Lennar Corporation (NYSE:LEN) Doing What It Can To Lift Shares

Sep 23
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Lennar Stock: A Sell After Disappointing Q3 Earnings And A Changing Environment?

Sep 22

Lennar Q3 2024 Preview: Asset-Light Shift Boosts Outlook, But Valuation Is Stretched

Sep 13

Calculating The Intrinsic Value Of Lennar Corporation (NYSE:LEN)

Sep 09
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Lennar: Further Upside As Mortgage Rates Begin Their Decline

Sep 02

Lennar (NYSE:LEN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aug 13
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Lennar (NYSE:LEN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 30
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Is Now The Time To Look At Buying Lennar Corporation (NYSE:LEN)?

Jul 16
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Results: Lennar Corporation Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Jun 21
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Is Lennar's Future Built On Shifting Sands?

Jun 18

3 Reasons To Avoid Lennar Corporation Stock

Jun 10

Is Lennar Corporation (NYSE:LEN) Trading At A 24% Discount?

Jun 10
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A Piece Of The Puzzle Missing From Lennar Corporation's (NYSE:LEN) Share Price

May 27
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These 4 Measures Indicate That Lennar (NYSE:LEN) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 30
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Lennar Corporation: Rating Downgrade As Upside Looks Priced In Already

Apr 03

Aktionärsrenditen

LENUS Consumer DurablesUS Markt
7D0.2%1.3%-0.05%
1Y-31.3%-10.3%5.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: LEN unter dem Niveau der Branche US Consumer Durables , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: LEN hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is LEN's price volatile compared to industry and market?
LEN volatility
LEN Average Weekly Movement5.4%
Consumer Durables Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: LEN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: LENDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
195413,265Stuart Millerwww.lennar.com

Die Lennar Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften vor allem unter der Marke Lennar in den Vereinigten Staaten als Hausbauunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding Texas, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily und Lennar Other tätig. Die Aktivitäten des Unternehmens im Bereich Hausbau umfassen den Bau und Verkauf von Ein- und Zweifamilienhäusern, den Kauf, die Erschließung und den Verkauf von Wohngrundstücken sowie die Erschließung, den Bau und die Verwaltung von Mehrfamilien-Mietobjekten.

Lennar Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Lennar im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
LEN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$26.97b
Gewinn(TTM)US$3.70b
Umsatz(TTM)US$35.76b

7.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist LEN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
LEN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$35.76b
Kosten der EinnahmenUS$27.40b
BruttogewinnUS$7.81b
Sonstige AusgabenUS$4.12b
UmsatzUS$3.70b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Feb 28, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)14.01
Bruttomarge21.85%
Nettogewinnspanne10.34%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis15.8%

Wie hat sich LEN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.9%

Aktuelle Dividendenrendite

15%

Ausschüttungsquote

Zahlt LEN eine zuverlässige Dividende?

Siehe LEN Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie LEN kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Lennar Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 23 2025
Datum der DividendenzahlungMay 07 2025
Tage bis Ex-Dividende5 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung19 days

Zahlt LEN eine zuverlässige Dividende?

Siehe LEN Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/17 07:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2025/02/28
Jährliche Einnahmen2024/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lennar Corporation wird von 42 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays