Waste Connections, Inc. (NYSE:WCN) hat soeben seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht: Das denken die Analysten

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass Waste Connections, Inc.(NYSE:WCN) in der vergangenen Woche sein Quartalsergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 3,2 % auf 176 US$. Waste Connections meldete einen Umsatz von 2,3 Mrd. US$, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,19 US$ die Erwartungen übertraf und damit 2,0 % über dem lag, was die Analysten erwartet hatten. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

Siehe unsere neueste Analyse für Waste Connections

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 22 Analysten für Waste Connections von einem Umsatz von 9,57 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen ordentlichen Anstieg des Umsatzes um 10 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 31 % auf 4,78 USD steigt. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 9,54 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,85 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsens-Kursziel mit 194 US-Dollar weitgehend unverändert ist. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Gegenwärtig bewertet der bullischste Analyst Waste Connections mit 225 US$ pro Aktie, während der bearischste Analyst das Unternehmen mit 135 US$ bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Waste Connections deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 8,0 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 11 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen der Branche ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 6,6 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Waste Connections zwar verlangsamen, aber in etwa im Einklang mit der Branche wachsen wird.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche erreichen soll. Am Konsenskursziel gab es keine wirkliche Änderung, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für Waste Connections bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Zum Beispiel haben wir 2 Warnzeichen für Waste Connections identifiziert , die Sie beachten sollten.

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