Der Preis ist richtig für Planet Labs PBC (NYSE:PL), selbst nach einem Kursrückgang von 25%

Die Aktien von Planet Labs PBC(NYSE:PL) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einem relativ guten Zeitraum zuvor 25 % verloren haben. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat ein Jahr zum Vergessen mit einem Kursrückgang von 58 %.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen, die in der US-Branche für professionelle Dienstleistungen tätig sind, ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von weniger als 1,3 aufweisen, könnte man Planet Labs PBC mit seinem P/S-Verhältnis von 2,3 als eine Aktie betrachten, die man möglicherweise meiden sollte. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie sich Planet Labs PBC entwickelt hat

Planet Labs PBC hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) erhöht hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man ohne besonderen Grund einen ziemlich hohen Preis.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von Planet Labs PBC im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Planet Labs PBC als angemessen angesehen werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 15 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 95 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung unterstützt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 21 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 7,1 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Planet Labs PBC im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Planet Labs PBC für die Anleger?

Trotz der jüngsten Kursschwäche bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Planet Labs PBC höher als das der meisten anderen Unternehmen der Branche. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Planet Labs PBC, dass die überdurchschnittlichen Umsatzaussichten zu dem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen recht gering ist, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Planet Labs PBC ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Planet Labs PBC ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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