Stärkt der SkyLine-X-Deal in Kasachstan das globale Wachstum und das Profil der wiederkehrenden Einnahmen von Leidos Holdings (LDOS)?

• Anfang dieses Monats gab Kazaeronavigatsia die Unterzeichnung eines 19-Jahres-Vertrags mit Leidos Holdings über die Modernisierung des nationalen kasachischen Flugverkehrskontrollsystems bekannt, in dessen Rahmen vier Kontrollzentren und 21 Tower mit der fortschrittlichen SkyLine-X Air Traffic Management-Plattform aufgerüstet werden.
• Dieser langfristige Vertrag unterstreicht die internationale Expansion von Leidos und sichert wiederkehrende Einnahmequellen, die mit dem schnell wachsenden Luftfahrtsektor Kasachstans verbunden sind.
• Wir werden untersuchen, wie dieser bahnbrechende Vertrag mit Kasachstan die Wachstumsaussichten von Leidos durch die Stärkung seines globalen und wiederkehrenden Umsatzprofils neu gestalten könnte.

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Leidos Holdings Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um in Leidos Holdings zu investieren, müssen Sie daran glauben, dass das Unternehmen seine Abhängigkeit von US-Bundesmitteln erfolgreich mit dem Wachstum in internationalen und dienstleistungsbasierten Märkten ausgleichen kann. Der Vertrag mit Kasachstan, der eine Laufzeit von 19 Jahren hat, zeigt zwar die Fortschritte bei der globalen Diversifizierung und sorgt für wiederkehrende Einnahmen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die kurzfristigen Katalysatoren immer noch von den Ausgaben der US-Regierung abhängen. Das größte Risiko bleibt eine mögliche Verschiebung oder Kürzung der Bundeshaushalte, die sich unmittelbarer auf die Einnahmen auswirken könnte als internationale Aufträge.

Unter den jüngsten Ankündigungen ist der 128-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem FBI zur Verbesserung des Next Generation Identification (NGI)-Systems ein direkter Hinweis auf die Kernkompetenz von Leidos bei großen, unternehmenskritischen Bundesprojekten. Diese inländischen Aufträge, insbesondere in den Bereichen Verteidigung und Modernisierung der Strafverfolgungsbehörden, untermauern die kurzfristige Leistung des Unternehmens und verdeutlichen, warum die Finanzierungstrends auf Bundesebene weiterhin im Mittelpunkt der Investitionsstory stehen, auch wenn internationale Aufträge wie der in Kasachstan auf eine diversifiziertere Zukunft hindeuten.

Doch selbst mit expandierenden globalen Verträgen sollten Anleger nicht die potenziellen Schwachstellen übersehen, die durch die starke Abhängigkeit von sich ändernden Regierungsprioritäten entstehen...

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Leidos Holdings rechnet bis 2028 mit einem Umsatz von 18,6 Mrd. $ und einem Gewinn von 1,5 Mrd. $. Dies basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 3,0 % und einem Gewinnanstieg von 0,1 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 1,4 Mrd. $.

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Die Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von Leidos auf 102 bis 307 US-Dollar, wobei acht verschiedene Ansichten vertreten werden. Während diese breite Streuung zeigt, wie unterschiedlich die Meinungen sind, weisen die meisten immer noch auf die Bundesausgaben als wesentlichen Treiber der Unternehmensleistung hin.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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