ZKH Group Vergangene Ertragsentwicklung
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Die Gewinne von ZKH Group sind jährlich um durchschnittlich 45.6% gestiegen, während die Gewinne der Branche Trade Distributors jährlich um gewachsen um 6.8% gestiegen sind. Die Umsätze sind jährlich um gewachsen 3.9% gestiegen.
Wichtige Informationen
45.63%
Wachstumsrate der Gewinne
58.49%
EPS-Wachstumsrate
| Trade Distributors Wachstum der Industrie | 23.44% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | 3.88% |
| Eigenkapitalrendite | -0.10% |
| Netto-Marge | -0.031% |
| Letzte Ertragsaktualisierung | 30 Jun 2026 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
ZKH Group's Turnaround Comes With Plenty Of Risk
Summary ZKH Group Limited is rated a speculative Buy as restructuring gains traction, with accelerating revenue, margin improvement, and private-label expansion. Q2 2026 marked ZKH's first quarterly operating profit; gross margin rose 110 bps to 17.6%; and private label reached 10% of GMV. Marketplace GMV surged 50.7% YoY, driven by deeper customer penetration, while operating expenses fell as a percentage of sales. Key ZKH risks include rising receivables, poor cash conversion, and regulatory uncertainty tied to China and potential U.S. trading restrictions. Read the full article on Seeking Alpha
ZKH: New Finance Leadership Will Support Higher Future Earnings Power
Analysts have trimmed their price target on ZKH Group to reflect a lower fair value estimate of $4.80, compared with the prior $6.11, based on updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News for ZKH Group ZKH Group announced that chief financial officer Mr. Chiu Chun Lai tendered his resignation for personal reasons, effective July 20, 2026.
ZKH: Lower Growth Assumptions Will Still Support Future Upside Potential
Analysts have reduced their price target on ZKH Group to $4.21 from $4.76, citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margins, and future P/E estimates. What's in the News for ZKH Group No recent news stories for ZKH Group were identified in the provided sources.ZKH: Share Repurchase And Improved Profit Outlook Will Support Future Upside
Analysts have made a small adjustment to their price target for ZKH Group stock, reflecting slightly updated fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. The implied valuation shift is measured in just a few cents per share based on these refined inputs.ZKH: Share Repurchase And Improved Profit Outlook Will Support Future Upside
Analysts have raised their price target for ZKH Group to $4.76 from $4.65, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rate and a lower future P/E estimate as key drivers of the change. What's in the News ZKH Group completed a share repurchase tranche, buying back 1,400,000 shares for US$4.4 million, equal to 0.86% of the company.ZKH: Completed Share Repurchase Will Support Future Upside Potential
Analysts have kept their fair value view on ZKH Group effectively unchanged, making only minor adjustments to the discount rate and future P/E assumptions. These updates result in a slightly refined $ price target range that reflects revised risk and earnings assumptions rather than a major shift in outlook.ZKH: Share Repurchase Will Support Future Upside Potential
Analysts have modestly adjusted their price views on ZKH Group, reflecting updated assumptions for the discount rate, profit margin, and future P/E. Together, these factors lead to a slightly revised implied valuation in dollar terms for long-term investors to consider.ZKH: Share Repurchase And Higher Future P/E Will Support Upside Potential
Analysts have adjusted their price target for ZKH Group slightly higher to $4.65 from $4.63, citing updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and a higher future P/E of 42.28x versus 19.31x previously. What's in the News ZKH Group completed a share repurchase program between June 13, 2025 and February 28, 2026, buying back 1,400,000 shares for a total of $4.4 million (Key Developments).ZKH: Lower Discount Rate And P/E Assumptions Will Support Upside Potential
Analysts have nudged their price target for ZKH Group slightly higher to reflect a modestly lower discount rate and a small adjustment to the assumed future P/E, while keeping fair value, revenue growth and profit margin assumptions broadly unchanged. Valuation Changes Fair Value: kept unchanged at $4.63 per share, with no adjustment to the core valuation output.ZKH: Lower Future P/E Assumptions Will Support Upside Potential
Analysts have trimmed their price target on ZKH Group to reflect a slightly higher discount rate and a lower assumed future P/E of 19.38x. The updated valuation now stands at $4.63 per share, compared with the prior $4.63, while revenue growth and profit margin assumptions remain effectively unchanged.ZKH: Higher Revenue Assumptions And P/E Multiple Will Support Upside Potential
Analysts have lifted their price target on ZKH Group to US$4.63 from US$3.98, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rate, and a higher future P/E multiple as the key drivers of the change. Valuation Changes Fair Value Estimate: updated from US$3.98 to US$4.63 per share.China Digital Procurement And AI Adoption Will Expand Global Markets
Digital platform strategy and AI-driven solutions drive efficiency, strengthen customer retention, and enable higher-margin sales, supporting robust earnings and margin expansion.ZKH Group Limited (NYSE:ZKH) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company
Those holding ZKH Group Limited ( NYSE:ZKH ) shares would be relieved that the share price has rebounded 27% in the...Is ZKH Group (NYSE:ZKH) Using Too Much Debt?
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...ZKH Group IPO Falls Flat As Investors Worry Over Slowing Growth
Summary ZKH Group raised $62 million in one of the biggest IPOs by a Chinese company in New York this year, though its shares priced weakly and ended flat on their first trading day. The company is valued ahead of many of its global peers, which could pressure its shares as its growth shows signs of slowing sharply. At the end of the day, we can’t get too excited about this company despite its position as a potential consolidator in China’s huge MRO procurement services market. Read the full article on Seeking AlphaAufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie ZKH Group Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
| Datum | Einnahmen | Gewinn | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 26 | 9,443 | -3 | 1,500 | 149 |
| 31 Mar 26 | 9,166 | -83 | 1,497 | 155 |
| 31 Dec 25 | 8,988 | -140 | 1,523 | 166 |
| 30 Sep 25 | 8,801 | -174 | 1,539 | 163 |
| 30 Jun 25 | 8,753 | -231 | 1,601 | 172 |
| 31 Mar 25 | 8,836 | -244 | 1,629 | 169 |
| 31 Dec 24 | 8,761 | -268 | 1,680 | 169 |
| 30 Sep 24 | 8,835 | -299 | 1,670 | 166 |
| 30 Jun 24 | 8,819 | -418 | 1,672 | 160 |
| 31 Mar 24 | 8,643 | -901 | 1,669 | 168 |
| 31 Dec 23 | 8,721 | -964 | 1,675 | 176 |
| 30 Sep 23 | 8,537 | -1,065 | 1,695 | 198 |
| 30 Jun 23 | 8,605 | -1,332 | 1,730 | 209 |
| 31 Mar 23 | 8,393 | -1,091 | 1,756 | 226 |
| 31 Dec 22 | 8,315 | -1,245 | 1,763 | 241 |
| 30 Sep 22 | 8,310 | -1,613 | 2,013 | 254 |
| 30 Jun 22 | 8,164 | -1,516 | 2,041 | 270 |
| 31 Mar 22 | 7,910 | -1,484 | 1,967 | 263 |
| 31 Dec 21 | 7,655 | -1,452 | 1,894 | 256 |
| 30 Sep 21 | 7,024 | -1,067 | 1,504 | 239 |
| 31 Dec 20 | 4,686 | -586 | 930 | 150 |
Qualität der Erträge: ZKH ist derzeit unrentabel.
Wachsende Gewinnspanne: ZKH ist derzeit unrentabel.
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: ZKH ist unrentabel, hat aber in den letzten 5 Jahren die Verluste mit einer Rate von 45.6% pro Jahr reduziert.
Beschleunigtes Wachstum: Das Gewinnwachstum des letzten Jahres kann nicht mit dem 5-Jahres-Durchschnitt von ZKH verglichen werden, da das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist.
Erträge im Vergleich zur Industrie: ZKH ist unrentabel, was einen Vergleich des Gewinnwachstums des letzten Jahres mit der Branche Trade Distributors (6%) erschwert.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: ZKH hat eine negative Eigenkapitalrendite (-0.1%), da es derzeit unrentabel ist.
Kapitalrendite
Rendite auf das eingesetzte Kapital
Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/09/15 01:49 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/09/15 00:00 |
| Gewinne | 2026/06/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.
Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
ZKH Group Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Xiaodan Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Diying Ji | China Renaissance Securities |
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |