Die CEO-Vergütung von Stem, Inc. (NYSE:STEM) sieht im Moment etwas gestreckt aus

Wichtige Einblicke

• Stem hält seine Jahreshauptversammlung am 29. Mai ab
• Die Gesamtvergütung von CEO John Carrington umfasst ein Gehalt von 550,6 TUSD
• Die Gesamtvergütung ist 157% höher als der Branchendurchschnitt
• In den letzten drei Jahren wuchs der Gewinn pro Aktie von Stem um 69 % und in den letzten drei Jahren betrug der Gesamtverlust für die Aktionäre 95 %.

In den letzten drei Jahren hat der Aktienkurs von Stem, Inc.(NYSE:STEM) kaum noch zugelegt, und nun sitzen die Aktionäre auf einem Verlust. Ungewöhnlich ist jedoch, dass das EPS-Wachstum positiv war, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs von den Fundamentaldaten abgewichen ist. Die Aktionäre könnten den Vorstand auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 29. Mai zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens befragen. Die Abstimmung über Beschlüsse wie z. B. die Vergütung der Geschäftsleitung und andere Angelegenheiten könnte ebenfalls eine Möglichkeit sein, Einfluss auf das Management zu nehmen. Im Folgenden erläutern wir, warum die Aktionäre unserer Meinung nach derzeit vorsichtig sein sollten, eine Gehaltserhöhung für den CEO zu genehmigen.

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Vergleich der CEO-Vergütung von Stem, Inc. mit der Branche

Unseren Daten zufolge hat Stem, Inc. eine Marktkapitalisierung von 200 Mio. US-Dollar und zahlte seinem CEO eine jährliche Gesamtvergütung von 3,9 Mio. US-Dollar im Jahr bis Dezember 2023. Das ist ein Anstieg von 24 % gegenüber dem Vorjahr. Während wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 551 TUSD geringer ist.

Beim Vergleich ähnlicher Unternehmen aus der amerikanischen Elektroindustrie mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 und 400 Mio. US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO 1,5 Mio. US-Dollar beträgt. Dementsprechend zeigt unsere Analyse, dass Stem, Inc. John Carrington nördlich des Branchenmedians bezahlt. Darüber hinaus besitzt John Carrington direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 689 TUSD.

Bestandteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	551 TUSD	550 TUSD	14%
Sonstiges	3,3 Millionen US$	2,6 Mio. US$	86%
Gesamtentschädigung	3,9 Millionen US$	3,1 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 22 % der Gesamtvergütung auf Gehälter und 78 % auf sonstige Vergütungen. Stem zahlt einen bescheidenen Anteil der Vergütung in Form von Gehältern, verglichen mit der breiteren Branche. Wenn die Nicht-Gehaltsvergütung die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Das Wachstum von Stem, Inc.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Stem, Inc. stieg in den letzten drei Jahren um 69% pro Jahr. Das Unternehmen erzielte im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 7,8 %.

Insgesamt ist dies ein positives Ergebnis für die Aktionäre, das zeigt, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Das bescheidene Umsatzwachstum ist ebenfalls erfreulich und deutet darauf hin, dass das zugrunde liegende Geschäft gesund ist. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die zukünftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War Stem, Inc. eine gute Investition gewesen?

Mit einer Gesamtrendite von -95 % über drei Jahre wären die Aktionäre von Stem, Inc. im Großen und Ganzen enttäuscht. Daher könnte es für die Aktionäre ärgerlich sein, wenn der CEO großzügig bezahlt würde.

Zum Schluss...

Die Aktionäre haben keinen Wertzuwachs ihrer Aktien erlebt, sondern eher einen Rückgang. Die Tatsache, dass der Aktienkurs nicht zusammen mit den Erträgen gestiegen ist, könnte darauf hindeuten, dass sich andere Probleme auf die Aktie ausgewirkt haben könnten. Die Aktionäre würden gerne wissen, was den Aktienkurs bremst, obwohl die Erträge gestiegen sind. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung haben die Aktionäre die Möglichkeit, mit dem Vorstand alle Fragen zu erörtern, einschließlich derjenigen, die mit der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden zusammenhängen, und zu beurteilen, ob der Plan des Vorstands die Leistung in Zukunft verbessern wird.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden kann einen massiven Einfluss auf die Leistung haben, aber sie ist nur ein Element. Aus diesem Grund haben wir nachgeforscht und 5 Warnzeichen für Stem identifiziert, die Sie vor einer Investition beachten sollten.

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