Verbesserte Umsätze erforderlich, bevor der Sprung der Luxfer Holdings PLC (NYSE:LXFR) Aktie um 26% gerechtfertigt erscheint

Die Aktionäre von Luxfer Holdings PLC(NYSE:LXFR) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Leider konnten die Gewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres nicht ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch um 35 % gefallen ist.

Obwohl der Kurs der Aktie stark angestiegen ist, ist Luxfer Holdings mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 0,7 immer noch ein verlockender Titel, den man in Betracht ziehen sollte, wenn fast die Hälfte der Unternehmen im US-Maschinenbausektor ein KGV von über 1,4 aufweisen. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Luxfer Holdings aus?

Luxfer Holdings könnte besser abschneiden, da der Umsatz in letzter Zeit rückläufig war, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als wertvoll ansehen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Luxfer Holdings?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Luxfer Holdings ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir mit Bedauern feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 4,3 % zurückgingen. Dies trübte die längerfristig gute Entwicklung des Unternehmens, dessen dreijähriges Umsatzwachstum insgesamt immer noch beachtliche 25 % beträgt. Die Aktionäre hätten sich zwar gewünscht, dass diese Entwicklung anhält, sind aber mit den mittelfristigen Wachstumsraten zufrieden.

Einem Analysten zufolge, der das Unternehmen beobachtet, wird für das kommende Jahr ein Umsatzrückgang von 8,9 % erwartet. Bei einem für die Branche prognostizierten Wachstum von 1,2 % ist das ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Luxfer Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen Kurs-Gewinn-Verhältnis führen werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte sogar noch weiter sinken, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Schlusswort

Obwohl der Aktienkurs von Luxfer Holdings in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter den meisten anderen Unternehmen zurück. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Es ist klar zu erkennen, dass Luxfer Holdings sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil die Prognose für den Umsatzrückgang erwartungsgemäß schwach ist. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich nichts Wesentliches ändert, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch steigen wird.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für Luxfer Holdings entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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