Diejenigen, die vor drei Jahren in Howmet Aerospace (NYSE:HWM) investiert haben, haben 140% zugelegt

Es war nicht das beste Quartal für die Aktionäre von Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM ), denn der Aktienkurs ist in dieser Zeit um 13 % gefallen. Aber in den letzten drei Jahren war die Rendite großartig. Tatsächlich ist der Aktienkurs im Vergleich zu vor drei Jahren um ganze 138 % gestiegen. Nach einer derartigen Entwicklung ist es nicht verwunderlich, dass die Kurse nachgeben. Wenn das Unternehmen in den kommenden Jahren gute Leistungen erbringen kann, dann könnte der jüngste Rückgang eine Chance sein.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Performance ausschlaggebend waren, oder ob es Abweichungen gibt.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den drei Jahren des Aktienkursanstiegs erzielte Howmet Aerospace ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie von 32 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum liegt bemerkenswert nahe an dem durchschnittlichen jährlichen Anstieg des Aktienkurses von 34 %. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass sich die Einstellung des Marktes gegenüber dem Unternehmen nicht sonderlich geändert hat. Ganz im Gegenteil, der Aktienkurs hat wohl das EPS-Wachstum widergespiegelt.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Aber auch wenn die Vergütung des CEO immer einen Blick wert ist, ist die wirklich wichtige Frage, ob das Unternehmen seine Gewinne in Zukunft steigern kann. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Aktie empfehlen wir immer eine genaue Prüfung der historischen Wachstumstrends, die Sie hier finden.

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Howmet Aerospace seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 23 % belohnt hat. Darin ist die Dividende enthalten. Der Fünfjahres-TSR von 25 % pro Jahr ist jedoch noch besser. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Howmet Aerospace identifiziert (eines davon gefällt uns nicht) , auf die Sie achten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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