Hubbells (NYSE:HUBB) 28% CAGR übertraf das Gewinnwachstum des Unternehmens im gleichen Fünfjahreszeitraum

Das schlimmste Ergebnis nach dem Kauf von Unternehmensanteilen (ohne Hebelwirkung) wäre, dass Sie Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren. Wenn Sie jedoch ein Unternehmen auswählen, das wirklich floriert, können Sie mehr als 100 % gewinnen. So ist beispielsweise der Aktienkurs von Hubbell Incorporated(NYSE:HUBB) in den letzten zehn Jahren um 210 % gestiegen. Die meisten würden damit sehr zufrieden sein. In der letzten Woche ist der Aktienkurs um 6,5 % gestiegen.

Nach dem starken Anstieg in der vergangenen Woche lohnt es sich zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch verbesserte Fundamentaldaten bedingt sind.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt konnte Hubbell seinen Gewinn pro Aktie um 15 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist geringer als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses um 25 %. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt eine höhere Meinung von dem Unternehmen hat als noch vor fünf Jahren. Und das ist in Anbetracht der Wachstumsbilanz auch nicht weiter verwunderlich.

Nachstehend sehen Sie, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Es ist erfreulich, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist ein Pluspunkt. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Hubbell zu werfen.

Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst die TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder Abspaltung. Der TSR vermittelt ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Im Fall von Hubbell betrug der TSR in den letzten 5 Jahren 242 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenausschüttungen diese Abweichung weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass Hubbell seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 41 % belohnt hat. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 28 % liegt. Es scheint also, dass die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv war. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie auf das 1 Warnzeichen achten, das wir bei Hubbell entdeckt haben.

Hubbell ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die nach weniger bekannten Unternehmen suchen , könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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