Der einjährige Gewinnrückgang hilft dem Aktienkurs von Helios Technologies (NYSE:HLIO) nicht, da die Aktie in der vergangenen Woche um weitere 4,1% gefallen ist

Anleger können sich der durchschnittlichen Marktrendite annähern, indem sie einen Indexfonds kaufen. Beim Kauf von Einzelaktien kann man zwar höhere Gewinne erzielen, hat aber auch das Risiko einer unzureichenden Wertentwicklung. Dieses Risiko haben die Aktionäre von Helios Technologies, Inc.(NYSE:HLIO) im letzten Jahr zu spüren bekommen, als der Aktienkurs um 32 % zurückging. Dies liegt deutlich unter der Marktrendite von rund 22 %. Bei näherer Betrachtung hat die Aktie in den letzten drei Jahren 29 % verloren. Der Rückgang hat sich in letzter Zeit beschleunigt: In den letzten drei Monaten sank der Aktienkurs um 21 %.

Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche 4,1 % verloren hat, lohnt es sich, die Fundamentaldaten des Unternehmens zu untersuchen, um zu sehen, was wir aus der bisherigen Entwicklung ableiten können.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Leider musste Helios Technologies im letzten Jahr einen Rückgang des Gewinns je Aktie um 51 % vermelden. Der Rückgang des Aktienkurses um 32 % ist nicht so schlimm wie der Rückgang des Gewinns je Aktie. Es könnte sein, dass das schwache EPS nicht so schlimm war, wie einige befürchtet hatten.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie Helios Technologies seine Gewinne über die Jahre hinweg gesteigert hat, aber für die Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. In dieser kostenlosen interaktiven Grafik können Sie sehen, wie sich die Bilanz des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessert (oder verschlechtert) hat.

Eine andere Sichtweise

Die Anleger von Helios Technologies hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 32 % (einschließlich Dividenden) gegenüber einem Marktgewinn von etwa 22 %. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 5 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Bei Helios Technologies gibt es zum Beispiel zwei Warnzeichen (und eines, das uns nicht gefällt) , die Sie kennen sollten.

Natürlich ist Helios Technologies vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Deshalb sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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