Erhöhungen der CEO-Vergütung könnten bei Gates Industrial Corporation plc (NYSE:GTES) vorerst auf Eis gelegt werden

Wichtige Einblicke

• Gates Industrial hält seine Jahreshauptversammlung am 20. Juni ab
• Gehalt von 1,13 Millionen US-Dollar ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Ivo Jurek
• Die Gesamtvergütung liegt 52% über dem Branchendurchschnitt
• In den letzten drei Jahren wuchs der Gewinn pro Aktie von Gates Industrial um 35% und in den letzten drei Jahren betrug der Gesamtverlust für die Aktionäre 4,1%.

In den letzten drei Jahren haben die Aktionäre von Gates Industrial Corporation plc(NYSE:GTES) einen Verlust auf ihre Investition hinnehmen müssen. Trotz des positiven EPS-Wachstums in den letzten Jahren hat der Aktienkurs die fundamentale Entwicklung des Unternehmens nicht nachvollzogen. Die Aktionäre könnten den Vorstand auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 20. Juni zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens befragen. Die Abstimmung über Beschlüsse wie die Vergütung von Führungskräften und andere Angelegenheiten könnte auch eine Möglichkeit sein, Einfluss auf das Management zu nehmen. Wir sind der Meinung, dass die Aktionäre derzeit einer Erhöhung der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden eher abgeneigt sind, wie unsere nachstehende Analyse zeigt.

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Vergleich der CEO-Vergütung von Gates Industrial Corporation plc mit der Branche

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass Gates Industrial Corporation plc eine Marktkapitalisierung von 4,3 Mrd. US-Dollar hat und für das Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung für den CEO von 9,7 Mio. US-Dollar ausweist. Wir stellen fest, dass dies ein Rückgang von 33 % im Vergleich zum letzten Jahr ist. Obwohl wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 1,1 Mio. US$ geringer ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der amerikanischen Maschinenbaubranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2,0 und 6,4 Mrd. USD lag die gemeldete durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO bei 6,4 Mio. USD. Daraus lässt sich schließen, dass die Vergütung von Ivo Jurek über dem Medianwert der Branche liegt. Außerdem besitzt Ivo Jurek direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 12 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass er stark in den Erfolg des Unternehmens investiert ist.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,1 Mio. US$	1,1 Mio. US$	12%
Sonstiges	8,6 Millionen US-Dollar	13 Millionen US$	88%
Gesamtentschädigung	9,7 Mio. US$	14 Millionen US$	100%

Bezogen auf die Branche machen die Gehälter etwa 15 % der Gesamtvergütung aller von uns analysierten Unternehmen aus, während die sonstigen Vergütungen 85 % des Kuchens ausmachen. Gates Industrial zahlt einen bescheidenen Anteil der Vergütung in Form von Gehältern, verglichen mit der gesamten Branche. Wenn die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum von Gates Industrial Corporation plc

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Gates Industrial Corporation plc ist in den letzten drei Jahren um 35 % pro Jahr gestiegen. Der Umsatz ist im Vergleich zum letzten Jahr ziemlich gleich geblieben.

Insgesamt ist dies ein positives Ergebnis für die Aktionäre, das zeigt, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Das fehlende Umsatzwachstum ist zwar nicht ideal, aber im Geschäftsleben zählt vor allem das Endergebnis. Wenn Sie in die Zukunft blicken, sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die künftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War die Gates Industrial Corporation plc eine gute Investition?

In Anbetracht des Gesamtverlustes von 4,1 % für die Aktionäre über drei Jahre sind viele Aktionäre von Gates Industrial Corporation plc wahrscheinlich ziemlich unzufrieden, um es vorsichtig auszudrücken. Die Aktionäre würden sich daher wahrscheinlich wünschen, dass das Unternehmen bei der Vergütung des CEO weniger großzügig ist.

Zum Schluss...

Die Aktionäre haben keinen Wertzuwachs ihrer Aktien erlebt, sondern eher einen Rückgang. Eine große Verzögerung des Kursanstiegs bei steigenden Gewinnen kann darauf hindeuten, dass es andere Probleme gibt, die das Unternehmen im Moment betreffen und auf die sich der Markt konzentriert. Wenn es einige unbekannte Variablen gibt, die den Aktienkurs beeinflussen, würden die Aktionäre sicherlich Bedenken haben. Diese Bedenken sollten auf der bevorstehenden Hauptversammlung angesprochen werden, auf der die Aktionäre den Vorstand befragen und bewerten können, ob sein Urteilsvermögen und seine Entscheidungsfindung noch ihren Erwartungen entsprechen.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden kann einen massiven Einfluss auf die Leistung haben, aber sie ist nur ein Element. Wir haben nachgeforscht und 1 Warnzeichen für Gates Industrial entdeckt, auf das die Anleger in Zukunft achten sollten.

Die Qualität des Unternehmens ist weitaus wichtiger als die Höhe der Vergütung des CEO. Sehen Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

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