Donaldson Company, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Die Anleger von Donaldson Company, Inc.(NYSE:DCI) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse um 8,6 % und schlossen bei 72,52 US$. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 877 Mio. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Donaldson Company mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 0,81 US$ pro Aktie, der geringfügig über den Erwartungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von acht Analysten für Donaldson Company von einem Umsatz von 3,57 Mrd. US$ im Jahr 2024 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen zufriedenstellenden Anstieg der Einnahmen um 2,6 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 4,7 % auf 3,28 US$ steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 3,57 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,19 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Der Konsens scheint also nach diesen Ergebnissen etwas optimistischer in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Donaldson Company geworden zu sein.

Die Analysten haben ihre Kursziele im Zuge der Gewinnverbesserung angehoben, wobei das Konsenskursziel um 7,1 % auf 70,00 US$ gestiegen ist. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel effektiv der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst der Donaldson Company hat ein Kursziel von 77,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 59,00 US-Dollar bewertet. Bei einer so engen Spanne der Schätzungen kann man davon ausgehen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, einen Blick darauf zu werfen, wie sie sich im Vergleich zur früheren Entwicklung und zur Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche darstellen. Für den Zeitraum bis Ende 2024 gehen die Analysten von einem Umsatzwachstum von 5,3 % auf Jahresbasis aus. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 5,9 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 3,2 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass Donaldson Company voraussichtlich deutlich schneller wachsen wird als seine Branche.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsensus für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Donaldson Company im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise hat das Unternehmen auch seine Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Ansicht sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern dürfte.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Donaldson Company kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Donaldson Company bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

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