The AZEK Company Inc.

NYSE:AZEK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.8b

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AZEK Zukünftiges Wachstum

Future Kriterienprüfungen 2/6

AZEK wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 17.2% bzw. 6.8% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 17.3% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 16.8% betragen.

Wichtige Informationen

17.2%

Wachstumsrate der Gewinne

17.30%

EPS-Wachstumsrate

Building Gewinnwachstum20.7%
Wachstumsrate der Einnahmen6.8%
Zukünftige Eigenkapitalrendite16.82%
Analystenabdeckung

Good

Zuletzt aktualisiert01 Jul 2025

Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 24

James Hardie Industries Is Drastically Overpaying For The AZEK Company

Summary James Hardie Industries plc will acquire The AZEK Company Inc. in a cash and stock deal valued at $8.75 billion, causing AZEK shares to rise and James Hardie shares to fall. The deal offers AZEK shareholders 26% ownership of the combined firm and cash compensation, effectively making AZEK a discounted entry into James Hardie. Despite potential synergies and market expansion, the hefty valuation of AZEK and additional debt burden make James Hardie Industries a "hold" rather than a "buy." While AZEK appears overvalued, buying its shares now equates to purchasing James Hardie at a discount, justifying a "hold" rating for both companies. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 11

The AZEK Company: Growth Beyond 5%-7%

Summary I assign a Buy rating on The AZEK Company stock due to expected higher revenue growth driven by R&R market recovery, pricing strategy, and M&A opportunities. AZEK's focus on alternative materials and wood conversion positions it well for future growth, with significant potential in the Residential segment. Despite recent margin turbulence, I anticipate AZEK will achieve its margin expansion targets by FY 2026, supported by recycling efforts and new product ramp-ups. The favorable Reward/Risk ratio of 1.71 and a target price of $61.88 for FY 2025 justify the investment, with a projected annualized return of 32.56%. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 28

The AZEK Company: Growth In Residential Segment And Margin Expansion Make Stock Attractive

Summary AZEK is expected to benefit from growth in the Residential segment, with volume leverage, enhanced recycling, and productivity initiatives driving margin expansion. AZEK's Residential segment achieved 12% Y-o-Y growth, driven by strong performance in Deck, Rail, and Accessories. The company reported a net profit margin of 10.6% and an adjusted EBITDA margin of 26.3%, driven by productivity and cost-reduction initiatives. Trading at a discount to its 5-year average P/E ratio, AZEK looks attractive with increasing revenue and margin expansion. Read the full article on Seeking Alpha
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Neues Narrativ • Aug 28

Innovative Product Launches And Decisive Expansions Set To Boost Market Dominance And Shareholder Value

AZEK's focus on new product launches and expansion into the Canadian market through partnerships aims to boost market penetration and revenue growth.
Seeking Alpha • Aug 21

The AZEK Company: Remodelling Activity Gaining Momentum

Summary AZEK has reported strong performance with substantial growth and profitability this quarter. Its expansions in Canada, new product innovations, and the stabilization of remodeling activity are expected to drive further growth in FY25 and beyond. Despite some market-driven softness in the quarter, management has reaffirmed its second half of FY24 outlook and raised its bottom-end full-year FY24 outlook. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 05

The AZEK Company: 3 Concerns To Monitor

Summary The AZEK Company Inc. stock has risen 80% since October, and the company is now focused on faster growing markets. The company manufactures and supplies building products primarily in the decking, railing, trim, and siding sectors. Analysts are optimistic about the company's prospects, but insider selling has picked up recently, and the stock has a high P/E valuation. Which way does The AZEK Company stock move from here?  An analysis follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 21

AZEK: An Unsustainable Reinvestment Rate Via Acquisitions Hid The Performance Problems

Summary AZEK has achieved double-digit revenue and profit growth over the past 5 years, but returns are low. The company's growth has been driven by acquisitions rather than organic growth, and at an unsustainable reinvestment rate. There is no margin of safety in the company's valuation. It is not an investment opportunity despite being a cash cow. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 03

The AZEK Company: Continue To Stay Long As The Business Has Performed Very Well

Summary AZEK has performed well, with strong growth in residential sales and a significant increase in EBITDA margins. Near-term growth may be delayed due to macroeconomic conditions, but the company is well-positioned for future growth. I remain buy rated. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 23

The AZEK Company: Has A Strong Momentum

Summary AZEK recently announced strong Q4 FY23 and FY23 results, with net sales rising by 27.6% in Q4 FY23 compared to the previous year. The company's focus on high-margin businesses, such as outdoor living markets, could be beneficial for its future growth. Technical analysis suggests that the stock price of AZEK might soon start a new upward rally, indicating a potential uptrend. Read the full article on Seeking Alpha

Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen

NYSE:AZEK - Zukünftige Analystenschätzungen und Finanzdaten der Vergangenheit (USD Millions)
DatumUmsatzGewinneFreier CashflowBargeld aus operativen TätigkeitenDurchschn. Anz. Analysten
9/30/20271,8002292923964
9/30/20261,66720124533213
9/30/20251,54216720730713
3/31/20251,520151208316N/A
12/31/20241,486146173254N/A
9/30/20241,441153147224N/A
6/30/20241,482164202291N/A
3/31/20241,435149189267N/A
12/31/20231,395117264340N/A
9/30/20231,37062274363N/A
6/30/20231,28610189276N/A
3/31/20231,2943132238N/A
12/31/20221,312215143N/A
9/30/20221,35667-67106N/A
6/30/20221,397119-45153N/A
3/31/20221,330113-84132N/A
12/31/20211,226100-57157N/A
9/30/20211,1798933207N/A
6/30/20211,097-1050207N/A
3/31/2021993-8449174N/A
12/31/2020945-10272175N/A
9/30/2020899-122398N/A
6/30/2020851-591586N/A
3/31/2020848-5375N/A
12/31/2019823-112089N/A
9/30/2019794-203295N/A
9/30/20186827N/A67N/A
9/30/2017633-67N/A57N/A

Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum

Einkommen vs. Sparrate: AZEKDas prognostizierte Gewinnwachstum (17.2% pro Jahr) liegt über der Sparquote (2.9%).

Ertrag vs. Markt: AZEKDie Erträge des Unternehmens (17.2% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt US (16.8% pro Jahr).

Hohe Wachstumserträge: AZEKDie Erträge des Unternehmens werden voraussichtlich steigen, jedoch nicht deutlich.

Einnahmen vs. Markt: AZEKDie Einnahmen des Unternehmens (6.8% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt US (11.7% pro Jahr).

Hohe Wachstumseinnahmen: AZEKDie Einnahmen des Unternehmens (6.8% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.

Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie

Künftige Eigenkapitalrendite

Künftige Eigenkapitalrendite: AZEKDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (16.8%).

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/02 11:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The AZEK Company Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Reuben GarnerBenchmark Company
Anthony PettinariCitigroup Inc
Joseph AhlersmeyerDeutsche Bank