Woodward, Inc. Übertrifft Analystenschätzungen: Sehen Sie, was der Konsens für das nächste Jahr prognostiziert

Der Appetit auf die Aktien von Woodward, Inc.(NASDAQ:WWD) hat sich in der Woche nach dem Quartalsbericht merklich verändert: Die Aktie fiel um 17 % auf 152 US-Dollar. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen von 848 Mio. US-Dollar den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Woodward mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 1,63 US-Dollar pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die elf Analysten, die Woodward abdecken, nun einen Umsatz von 3,47 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 7,0 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 2,2 % auf 6,25 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 3,49 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,40 US$ prognostiziert. Es sieht also so aus, als ob sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen etwas verschlechtert hat - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 185 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Woodward-Analyst hat ein Kursziel von 228 US$ pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 152 US$ bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Ansicht nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass extreme Ergebnisse auf die Woodward-Aktionäre zukommen könnten.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von Woodward deutlich beschleunigen dürfte. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 5,6 % bis Ende 2025 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 1,9 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen in derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 2,6 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Woodward voraussichtlich viel schneller wachsen wird als seine Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 185 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Woodward kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Woodward bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

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