Mit FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI) scheint man das zu bekommen, wofür man bezahlt

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von FTAI Aviation Ltd.(NASDAQ:FTAI) von 4,4x mag wie eine schlechte Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Handelsvertriebsbranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von unter 1x haben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu FTAI Aviation an

Wie hat sich FTAI Aviation in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für FTAI Aviation von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie ohne besonderen Grund einen ziemlich hohen Preis.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über FTAI Aviation dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von FTAI Aviation ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Zuwachs von 113 % beschert. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate insgesamt um 150 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 8,4 %. Da für die Branche nur ein Wachstum von 4,7 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FTAI Aviation im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von FTAI Aviation lernen?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass FTAI Aviation sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Handelsvertriebsbranche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark unterstützen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für FTAI Aviation gefunden, die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über FTAI Aviation zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es da draußen noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.